M6 Metropole Television : en négociation exclusives pour un rapprochement dans le secteur du "cashback"
Le 16 décembre 2019 à 08:37
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Le groupe M6 annonce lundi être entré en négociations exclusives avec l'allemand Global Savings Group, présenté comme un acteur mondial majeur du marketing numérique, en vue d’un rapprochement avec iGraal, leader français du cashback et filiale de l'entreprise française.
L’opération prendrait la forme d’une cession partielle en numéraire pour un montant de 35 millions d'euros et d'un échange d’actions, valoriserait iGraal à 123,5 millions d'euros, précise M6 dans un communiqué.
Si le rapprochement va à son terme, M6, qui possède iGraal depuis 2016, deviendrait alors le premier actionnaire de GSG avec 38% du capital (devant les fonds d’investissement Rocket Internet et Holtzbrinck Ventures).
La réalisation de l’opération, suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances sociales concernées, est attendue pour le premier trimestre 2020.
En France, iGraal est le premier acteur du cashback en ligne, pratique commerciale d'achat en ligne via une plateforme qui permet de rembourser une partie de la somme versée par le consommateur en partageant les commissions perçues par l'intermédiaire.
Métropole Télévision figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV (79,4%) : détention, à fin 2023, de 4 chaînes gratuites (M6, W9, 6ter et Gulli), de 9 chaînes payantes (Paris Première, Téva, M6 Music, Série Club, Tiji, Canal J, RFM TV, MCM et MCM Top) et de 4 chaînes numériques (6play, 6play Max, Gulli Max et Gulli Replay) ;
- exploitation de stations radio (12,5%) : détention des radios RTL, RTL2 et Fun Radio et diffusion de podcasts ;
- production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels (5,1%) ;
- autres (3%) : commercialisation de produits dérivés, publication de magazines, organisation d'événements, édition de sites Internet, télé-achat, etc.
Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes d'espaces publicitaires (81,1%), ventes d'abonnements (6,9%) et ventes de contenus TV et cinématographiques (5,9%).