LVMH : lève 150 millions de dollars sur le marché obligataire
Le 19 avril 2016 à 08:41
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LVMH a annoncé le succès du placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 150 millions de dollars. Elles seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que les obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif émises par la société le 16 février pour un montant de 600 millions de dollars et seront fongibles et assimilables en une seule ligne avec ces mêmes obligations à compter d'une date devant se situer pas avant 40 jours après le règlement-livraison des nouveaux titres.
Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 259 dollars. Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence de 2 jours de bourse qui s'étend du 19 au 20 avril 2016 afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar. Le règlement – livraison est prévu pour le 26 avril 2016.
Le produit net de l'émission des nouvelles obligations a pour objet de financer les besoins généraux de LVMH.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).
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