Emprunt: Lonza lève 400 millions de francs en deux tranches
Le 06 novembre 2023 à 13:38
Partager
Zurich (awp) - Lonza Swiss Finanz émet sous la direction conjointe de BNP Paribas, Commerzbank et UBS deux emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche
montant: 185 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 2,25%
prix d'émission: 100,054%
durée: 4 ans et 180 jours, jusqu'au 16.05.2028
libération: 16.11.2023
rendement: 2,2388%
écart de swap: +93 pb
n Grad valeur: CH1300277881
rating: BBB+ (S&P)
cotation: SIX, à compter du 14.11.2023
2e tranche
montant: 215 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 2,6% (1. kurzer Coupon)
prix d'émission: 100,295%
durée: 7 ans et 180 jours, jusqu'au 16.05.2031
libération: 16.11.2023
rendement: 2,5575%
écart de swap: +115 pb
n Grad valeur: CH1300277899
rating: BBB+ (S&P)
cotation: SIX, à compter du 14.11.2023
Lonza Group AG figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits bio-pharmaceutiques (55,4%) : synthèses exclusives, produits de fermentation microbiologique, cultures de cellules mammifères, etc. ;
- capsules et solutions de dosage de produits biopharmaceutiques, de médicaments et de produits de nutrition (17,3%). Par ailleurs, le groupe propose des ingrédients nutritionnels ;
- substances médicamenteuses à petites molécules (13,4%) ;
- technologies et plateformes permettant de mettre en oeuvre les processus de fabrication et la production de thérapies cellulaires et géniques (10,4%) ;
- autres (3,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (17,4%), Europe (31,7%), Etats-Unis (31,8%), Amériques (3,2%), Japon (8,1%) Asie (7,5%) et autres (0,3%).
LONZA GROUP AG 
