KMC Properties ASA a accepté d'acquérir sept propriétés de BEWI ASA pour un montant de 625 millions de couronnes norvégiennes, avec un rendement brut de 8,75 %. La transaction est financée par une dette bancaire d'environ 290 millions de couronnes norvégiennes avec une marge d'intérêt de 1,25 %, 275 millions de couronnes norvégiennes de nouveaux capitaux propres et 60 millions de couronnes norvégiennes de liquidités disponibles. Le nouvel investisseur, Nordika, est un investisseur nordique important et stratégique.

Après la transaction, la marge d'intérêt globale sera réduite à 3,04 %, contre 3,32 % à la fin du deuxième trimestre 2023. L'acquisition convenue de sept propriétés (les propriétés) représente la dernière partie de l'accord entre KMC Properties et BEWI ASA pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier industriel d'une valeur maximale de 2 milliards de couronnes norvégiennes. Veuillez vous référer à l'annonce boursière faite par KMC Properties le 30 juin 2022 pour plus de détails.

Dans le cadre de la conclusion des accords d'achat, des contrats de location triple net à long terme seront conclus pour les propriétés avec une durée de 17 ans et des ajustements de l'IPC à 100 % (ajustement de l'IPC à 50 % le 1er janvier 2024). Les propriétés sont situées en Belgique, en Allemagne et en Pologne. La transaction sera financée par un nouveau prêt bancaire accordé par Nordea Denmark et par des fonds propres de Nordika, une société immobilière suédoise non cotée détenue par des fonds de pension et des institutions nordiques.

Le prêt bancaire sera garanti par des parties du portefeuille danois qui sont actuellement mises en gage dans l'obligation garantie de premier rang 23/26 de KMC Properties. Les propriétés danoises seront vendues du portefeuille d'obligations et remplacées par les propriétés acquises dans le cadre de cette transaction.

Dette : Nordea fournit une facilité de crédit à long terme de 193 millions de DKK à 1,25 % plus CIBOR fixe, ce qui ramène la marge d'intérêt globale de KMC Properties de 3,32 % à la fin du deuxième trimestre 2023 à 3,04 %. Fonds propres : Nordika a souscrit 50 000 000 nouvelles actions (les "nouvelles actions") à un prix de souscription de 5,50 NOK par action (le "placement privé"), ce qui représente environ 12,7 % des actions en circulation de KMC Properties à la fin du deuxième trimestre 2023 (le "placement privé").

12,7 % des actions en circulation de KMC Properties après l'émission des nouvelles actions, ce qui représente un produit brut de 275 millions de NOK. Liquidités disponibles : liquidités en caisse, et/ou facilité de crédit à court terme, et/ou nouveaux fonds propres. En outre, si le placement privé est mené à bien, Nordika s'est vu accorder une option d'achat pour souscrire et se voir attribuer de nouvelles actions supplémentaires de KMC Properties pour un montant total de 130 millions NOK à un prix de souscription de 5,75 NOK par action.

L'option d'achat peut être exercée jusqu'à quatre mois à partir du moment où les nouvelles actions du placement privé sont livrées sur le compte VPS de Nordika. En exerçant l'option d'achat, Nordika a la possibilité d'augmenter sa participation dans KMC Properties à environ 17,4 %.