KLEPIERRE : cession finalisée d'un portefeuille de 2 milliards d'euros de galeries commerciales
Le 16 avril 2014 à 18:20
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Klépierre a annoncé la finalisation de la cession d'un portefeuille de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Carrefour et situées en France, Espagne et Italie à un consortium mené par Carrefour. La société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres commerciaux précise qu'elle ne conserve pas les contrats de gestion locative et immobilière attachés à ce portefeuille. Le montant total de cette transaction - part totale, droits compris - s'élève à 1,98 milliard d'euros (1,65 milliard en part du groupe).
Suite à cette transaction, Klépierre détient et exploite un portefeuille plus ciblé, composé de 130 centres commerciaux situés en Europe continentale et dont la valeur totale s'élève à 13,4 milliards d'euros. Les centres commerciaux en France et en Belgique représentent désormais 44,3% de la valeur totale du patrimoine de Klépierre, la Scandinavie 26,7%, l'Italie du nord 10,8% et les autres marchés 13,2%.
Le produit de cession net pour Klépierre s'élève à 1,5 milliard d'euros (en part du groupe). Il sera utilisé au remboursement de 1,3 milliard d'euros de lignes de crédit à maturité courte (2014 et 2015) et à la restructuration du portefeuille actuel de couvertures afin d'optimiser le coût de financement de Klépierre. La transaction permet d'améliorer de manière significative le profil de crédit du groupe et de réduire le ratio d'endettement (LTV) du Groupe à 40,4%.
"Nous sommes satisfaits d'avoir finalisé la cession de ce portefeuille de galeries commerciales dans ces conditions et dans le respect d'un calendrier resserré. Grâce à un portefeuille remodelé et plus ciblé, nous nous concentrons maintenant avec une plus grande efficacité sur le renforcement de l'attrait de notre offre et sur la compétitivité de nos centres commerciaux. Notre capacité à financer la croissance future du Groupe, basée sur le développement de notre pipeline de qualité et sur la réalisation d'acquisitions opportunistes et sélectives, est également renforcée", a commenté Laurent Morel, Président du Directoire de Klépierre.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.