Tata Communications Limited (NSEI : TATACOMM) a conclu un accord définitif pour acquérir Kaleyra, Inc. (NYSE : KLR) auprès d'un groupe d'actionnaires pour 90,8 millions de dollars le 28 juin 2023. Le prix de l'offre est de 7,25 dollars en espèces par action. En cas de résiliation, Kaleyra paiera une indemnité de résiliation de 5 000 000 $ si l'accord de fusion est valablement résilié par Tata Communications en raison de : (x) la fusion n'est pas réalisée à la date de résiliation et Tata Communications paiera une indemnité de résiliation de 5 millions de dollars. Le conseil d'administration de Kaleyra a approuvé la transaction à l'unanimité. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'acquisition, mais celle-ci reste soumise à l'approbation des actionnaires de Kaleyra, ainsi qu'aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles. En date du 17 août 2023, le conseil d'administration de Kaleyra recommande à l'unanimité aux actionnaires de Kaleyra de voter en faveur de la proposition d'approbation et d'adoption du Contrat de fusion et de la Fusion. L'assemblée des actionnaires de Kaleyra devrait se tenir le 28 septembre 2023 pour voter, entre autres, en faveur de la fusion. La transaction devrait être finalisée dans les six à neuf mois, Kaleyra devenant une filiale de Tata Communications. Au 28 septembre 2023, les actionnaires de Kaleyra ont approuvé la transaction. Au 28 septembre 2023, la clôture de la transaction est prévue pour le 5 octobre 2023.

Robert B. Stebbins et Sean M. Ewen de Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Kaleyra et James A. Hutchinson, Joshua M. Zachariah et Jean A. Lee de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Tata. Northland Securities a fourni un avis d'équité à Kaleyra. Lazard Freres & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de Tata. Dans le cadre des services fournis par Northland en tant que conseiller financier pour la fusion, Northland a droit à des honoraires non remboursables de 400 000 $, dont 200 000 $ étaient payables immédiatement après la remise de leur avis et 200 000 $ après la signature de l'accord de fusion. En cas d'avis supplémentaire, nous paierons des honoraires supplémentaires de 15 000 dollars immédiatement après la remise de chaque avis supplémentaire. Okapi Partners LLC a agi en tant qu'agent d'information auprès de Kaleyra et a reçu 50 000 dollars à titre d'honoraires pour services rendus.

Tata Communications Limited (NSEI : TATACOMM) a conclu l'acquisition de Kaleyra, Inc. (NYSE : KLR) auprès d'un groupe d'actionnaires le 5 octobre 2023. Dans le cadre de cette transaction, Kaleyra, Inc. et ses filiales sont devenues des filiales à part entière de Tata Communications Limited. En outre, les filiales de Kaleyra Inc. aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Afrique, en Italie, au Canada, dans les Émirats arabes unis, en Inde, au Mexique et en Grèce deviendront des filiales indirectes de TC India.