Julius Bär place un emprunt subordonné de 300 millions de dollars
Le 15 septembre 2021 à 18:10
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Zurich (awp) - Le groupe Julius Bär a émis un emprunt subordonné de 320 millions de dollars. Cet emprunt dit "Additional Tier 1" (AT1) a été placé avec succès auprès de banques privées et d'investisseurs institutionnels en Asie et en Europe, a indiqué la banque zurichoise mercredi.
L'émission permet d'optimiser la structure de capital du groupe et améliore sa souplesse financière. L'emprunt est doté d'un coupon de 3,625% et sera remboursable la première fois en septembre 2028. Une demande de cotation sur SIX a été déposée.
Julius Baer Gruppe AG (le Groupe) est un groupe bancaire privé basé en Suisse, qui se concentre exclusivement sur le service et le conseil aux clients privés et aux gestionnaires de fortune indépendants. Le groupe est présent dans le monde entier, avec une cinquantaine d'implantations dans plus de 25 pays et juridictions. Julius Baer Gruppe AG est né de la scission des activités de Julius Baer Holding AG en deux entités indépendantes, à savoir la Société et ses filiales, dont la Bank Julius Baer & Co Ltd est la principale entité opérationnelle, et GAM Holding et ses filiales, dont GAM et les activités de gestion d'actifs sous la marque Julius Baer, y compris les activités de fonds sous label privé qui faisaient auparavant partie du segment Bank Julius Baer de Julius Baer Holding Ltd. Le Groupe diversifie ses activités en segments géographiques, notamment la Suisse, le reste de l'Europe, les Amériques, l'Asie et les autres pays.