J.P. Morgan Asset Management a annoncé l'expansion de sa plateforme Tax-Smart, optimisée par 55ip, avec l'ajout de deux nouvelles stratégies indicielles offrant une personnalisation du portefeuille, des transitions fiscalement intelligentes et une récupération continue des pertes fiscales en un seul investissement à faible coût. Les deux nouvelles stratégies de la plateforme Tax-Smart de J.P. Morgan sont améliorées par les capacités de gestion fiscale active de 55ip : Tax Smart u U.S. All Cap Index Strategy u Investit dans un sous-ensemble de l'indice Russell 3000, offrant une large exposition aux actions cotées américaines d'une manière fiscalement intelligente. Tax Smart u U.S. Carbon Transition Index Strategy u Investit dans un sous-ensemble de l'indice JPMAM Carbon Transition U.S. Equity, offrant une exposition aux actions négociées aux États-Unis de sociétés positionnées pour bénéficier d'une transition vers une économie à plus faible émission de carbone d'une manière fiscalement intelligente.

L'ajout de ces nouvelles stratégies s'ajoute à la gamme croissante de capacités offertes par la plateforme Tax-Smart, à la fois indicielle et active. La plateforme combine l'expertise de J.P. Morgan en matière d'investissement avec la technologie fiscalement intelligente de 55ip et est l'une des premières de son genre à proposer des SMA à gestion active et indicielle, ainsi que des portefeuilles modèles de fonds communs de placement et d'ETF, dans un seul portail numérique, offrant une personnalisation transparente du portefeuille, une gestion fiscale et des fonctionnalités de reporting.