IMERYS : offre 45,25 dollars par action pour AMCOL
Le 05 mars 2014 à 09:05
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Feuilleton sans fin, Imerys a de nouveau relevé son offre de rachat sur Amcol International. Le groupe français de minéraux et matériaux de construction propose désormais 45,25 dollars par action en numéraire pour l'ensemble des titres d'Amcol en circulation, ce qui valorise ce dernier à 1,7 milliard de dollars dette comprise. Il surenchérit donc à nouveau sur l'offre de l'américain Minerals Technologies qui proposait 45 dollars depuis dimanche. La dernière offre d'Imerys s'élevait à 42,75 dollars.
"Cet avenant reflète la confiance d'Imerys dans l'intérêt stratégique de cette transaction et dans sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires, au travers de cette opération. Cette confiance est fondée sur la solidité du positionnement d'Amcol sur ses marchés et sur la qualité de ses équipes", indique Imerys.
Imerys ajoute qu'il financera cette opération par endettement et qu'il dispose des financements nécessaires, à titre ferme et définitif, notamment au titre de conventions de crédit déjà conclues. A l'issue de cette acquisition, le groupe estime être en mesure de conserver une notation de crédit dans la catégorie « investment grade ».
Amcol est le leader mondial de la bentonite, un minerai utilisé dans de nombreux secteurs d'activité comme la fonderie.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.