Affiliate of Flacks Group a finalisé l'acquisition d'Imerys,assets serving the paper market. auprès d'Imerys S.A. (ENXTPA:NK) pour un montant de 150 millions d'euros.
Le 08 juillet 2024
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Affiliate of Flacks Group a entamé des négociations exclusives pour acquérir Imerys,assets serving the paper market. auprès d'Imerys S.A. (ENXTPA:NK) le 28 mars 2024. Ces activités sont exploitées par environ 900 employés dans 24 usines en Amérique et en Asie, ainsi que sur certains sites en Europe. Ces activités ont représenté un chiffre d'affaires d'environ 370 millions d'euros en 2023. La réalisation de la transaction envisagée est soumise à la réalisation des conditions habituelles pour ce type de transactions, y compris les approbations réglementaires et les consultations des comités d'entreprise concernés. La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année 2024. Une filiale du groupe Flacks a finalisé l'acquisition d'Imerys, des actifs servant le marché du papier, auprès d'Imerys S.A. (ENXTPA:NK) pour 150 millions d'euros le 8 juillet 2024. Le paiement du prix d'achat est échelonné dans le temps et basé sur la performance future de l'entreprise. La réserve de conversion associée à l'activité cédée (principalement liée à la dévaluation du réal brésilien) est recyclée dans le compte de résultat conformément aux normes IFRS applicables. Les capitaux propres du groupe ne seront pas affectés par cette perte hors trésorerie d'environ 300 millions d'euros qui sera comptabilisée dans les états financiers du troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2024. Thomas Forschbach et Alexander Benedetti, Jean-Luc Juhan et Xavier Renard de Latham & Watkins LLP (Paris) agissent en tant que conseillers juridiques et Marcos Chaves Ladeira, Alexandre O. Jorge de Pinheiro Neto Advogados, Moncey Avocats et Berger Singerman agissent en tant que conseillers juridiques d'Imerys S.A. (ENXTPA:NK). Morgan Stanley est intervenu en tant que banquier d'affaires dans le cadre de l'opération.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.
Affiliate of Flacks Group a finalisé l'acquisition d'Imerys,assets serving the paper market. auprès d'Imerys S.A. (ENXTPA: NK) pour un montant de 150 millions d'euros.
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