HSBC devrait annoncer vendredi la vente de ses activités de banque de détail en France au groupe de capital-investissement Cerberus, selon trois sources familières avec le sujet, après avoir lutté pour se débarrasser d'une activité qui devra être restructurée.

La banque avait entamé des négociations finales avec Cerberus il y a plusieurs mois, dans le cadre de ses efforts pour réduire les coûts au sein du groupe.

Un porte-parole de HSBC a confirmé qu'une réunion était prévue avec les syndicats vendredi pour discuter des opérations bancaires de détail, mais a refusé de faire d'autres commentaires. Cerberus a refusé de commenter.

Deux des sources ont déclaré que HSBC devait également tenir une réunion du conseil d'administration liée à l'opération vendredi.

Les soumissionnaires qui avaient fait le tour de l'entreprise souhaitaient qu'elle soit entièrement recapitalisée et que HSBC y investisse de l'argent, avaient précédemment déclaré des sources à Reuters.

HSBC devrait investir environ 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) dans cette activité dans le cadre de l'accord avec Cerberus, selon une quatrième source proche du dossier, faisant écho aux rapports des médias français faisant état d'une injection pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros.

La banque de détail française de HSBC compte 230 agences et emploie quelque 3 900 personnes. Lazard est le conseiller de la vente.

(1 $ = 0,8409 euros)