(Alliance News) - JD Sports Fashion PLC a déclaré mardi avoir signé un accord contraignant pour acheter le détaillant américain de vêtements de sport Hibbett Inc pour un peu plus d'un milliard de dollars.

Le détaillant de vêtements de sport basé à Manchester, en Angleterre, a déclaré qu'il paierait 87,50 USD par action Hibbett en espèces. Hibbett est cotée au Nasdaq et ses actions ont clôturé lundi à New York à 72,49 USD, en hausse de 1,9 % sur la journée, pour une capitalisation boursière de 855,14 millions USD.

Les actions de JD Sports étaient en hausse de 5,5 % à 125,00 pence tôt mardi à Londres, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 6,50 milliards de livres sterling.

JD Sports a déclaré que son offre impliquait une valeur de fonds propres de 1,08 milliard de dollars pour Hibbett et une valeur d'entreprise, dette comprise, de 1,11 milliard de dollars. JD Sports financera l'acquisition et le refinancement de la dette de Hibbett à l'aide de 300 millions d'USD de liquidités américaines existantes et d'une extension de 1,00 milliard d'USD de ses facilités bancaires.

Hibbett, dont le siège est à Birmingham (Alabama), exploite 1 169 magasins de mode sportive dans 36 États américains, principalement sous les marques Hibbett et City Gear. Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 3 février, Hibbett a enregistré un bénéfice avant impôt de 131,6 millions USD pour un chiffre d'affaires net de 1,73 milliard USD.

JD Sports espère pouvoir réaliser au moins 25 millions d'USD de synergies de coûts annuelles grâce au regroupement avec Hibbett, qui continuera d'être dirigé par Michael Longo, directeur général, et Jared Briskin, vice-président exécutif chargé du marchandisage. Les activités américaines combinées représenteront un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de livres sterling, soit 40 % du total de JD, contre 32 % actuellement.

"L'empreinte de Hibbett est très complémentaire, ajoutant une présence plus forte dans les communautés du sud-est des États-Unis, où nous avons actuellement une présence limitée. Elle constituera également une plate-forme plus solide pour le déploiement de la marque JD aux États-Unis", a commenté Regis Schultz, PDG de JD Sports.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

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