Le groupe publie désormais ses comptes en normes IFRS. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.
Chiffres audités, en M€ (normes IFRS) | 2013 | 2012 Variation |
Chiffre d'affaires | 400,5 | 341,4 +17% |
Coût des ventes | (347,9) | (296,8) +17% |
Marge brute | 52,6 | 44,6 +18% |
Frais administratifs et commerciaux | (36,0) | (33,4) +8% |
EBITDA | 21,3 | 12,1 +76% |
Résultat opérationnel courant % du chiffre d'affaires | 16,6 4,1% | 11,2 3,3% +48% |
Autres produits et charges opérationnels | (1,8) | (3,0) |
Résultat opérationnel | 14,8 | 8,2 +80% |
Part des sociétés mises en équivalence Résultat financier Impôt | (0,4) (2,6) (4,9) | 0,3 (1,7) (3,6) |
Résultat net consolidé | 6,8 | 3,1 +119% |
Résultat net part du groupe | 5,9 | 2,1 +178% |
Le Conseil d'Administration d'Heurtey Petrochem qui s'est tenu le 18 mars 2014 a arrêté les comptes du groupe.
1
Chiffre d'affaires : 401 M€ (+17%)Avec un chiffre d'affaires 2013 de 401 M€, Heurtey Petrochem affiche une activité en croissance organique de 17%. La branche fours a contribué à l'activité du groupe pour 84% et la branche gaz pour 16%.
Le chiffre d'affaires se répartit à 47% en Europe/Russie, 29% en Inde/Asie/Océanie, 20% dans les
Amériques et 4% au Moyen-Orient/Afrique.
Des résultats en forte hausseLe résultat opérationnel courant est en forte augmentation (+48%) et s'élève à 16,6 M€, réparti entre
13,4 M€ pour la branche fours et 3,2 M€ pour la branche gaz. Le taux de résultat opérationnel courant
s'apprécie, passant de 3,3% à 4,1%, dont 4,0% pour l'activité fours et 5,0% pour l'activité gaz.
Le résultat opérationnel du groupe, qui inclut 1,8 M€ de charges opérationnelles non courantes, ressort à 14,8 M€, en croissance de 80%.
Le résultat net consolidé a plus que doublé et s'élève à 6,8 M€. Il intègre notamment un résultat financier négatif de 2,6 M€ et une charge d'impôt de 4,9 M€.
Le résultat net part du groupe a été multiplié par 2,8 et s'établit à 5,9 M€.
Un exercice générateur de trésorerie et une situation financière saine
L'activité du groupe a généré en 2013 un flux de trésorerie positif de 20,5 M€, à comparer à 3,6 M€ en 2012. Au cours de l'exercice la trésorerie nette a augmenté de 8,4 M€ et ressort à 30,6 M€ au 31 décembre 2013.
Avec 51,2 M€ de capitaux propres et 31,9 M€ de dettes financières, Heurtey Petrochem bénéficie
d'une situation financière saine.
Proposition de versement d'un dividende de 0,55 € par actionLe Conseil d'Administration d'Heurtey Petrochem proposera à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013 le versement d'un dividende inchangé de 0,55 € brut par action. Ce dividende sera détaché le 6 juin 2014 et mis en paiement le 12 juin 2014.
Perspectives 2014 : poursuite de la croissance avec un objectif de chiffre d'affaires compris entre 420 et 440 M€
Au 31 décembre 2013, le carnet de commandes du groupe atteint le niveau historique de 543 M€, en croissance de 28% par rapport au 31 décembre 2012 (425 M€).
Le gaz représente 21% de ce carnet de commandes et les fours 79% (dont 49% pour la pétrochimie,
18% pour le raffinage et 12% pour l'hydrogène). La répartition géographique est la suivante : Amériques 60%, Europe/Russie 21%, Inde/Asie/Océanie 16%, et Moyen-Orient/Afrique 3%.
2
Ce carnet de commandes devrait s'écouler à hauteur de 320 M€ à 340 M€ sur l'exercice 2014, et pour
203 M€ à 223 M€ en 2015 et au-delà.
Compte tenu du niveau élevé de son carnet de commandes et de l'orientation toujours favorable des marchés, Heurtey Petrochem anticipe un nouvel exercice de croissance en 2014 avec un chiffre d'affaires compris entre 420 et 440 M€, soit un objectif de croissance organique de 5 à 10%.
Projet d'augmentation de capital pour financer la croissanceHeurtey Petrochem entend poursuivre son développement et être en mesure de saisir les opportunités de croissance tant organique qu'externe, notamment dans le domaine du gaz. A cette fin, la société étudie la possibilité de procéder, dans le courant du premier semestre 2014, à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de l'ordre de 30M€.
Dans le cadre d'une telle opération, conformément à la communication faite au marché en 2011 au moment de l'acquisition de 60% de Prosernat, Heurtey Petrochem étudiera la possibilité d'acquérir la totalité du capital de cette société.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014 le 15 mai 2014 après bourse
A propos d'Heurtey Petrochem (www.heurtey.com)Heurtey Petrochem est un groupe international d'ingénierie pétrolière et gazière présent sur deux segments de
marché :
les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d'hydrogène, domaine dans lequel
Heurtey Petrochem est l'un des leaders mondiaux.
le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme ingénierie EPC et comme fournisseur de technologies.
Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de filiales dans le monde : Afrique du Sud,
Arabie Saoudite, Chine, Corée, Etats-Unis, Inde, Malaisie, Roumanie, Russie. En forte croissance, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 401 M€ en 2013 et compte aujourd'hui 1 000 collaborateurs. Heurtey Petrochem est coté en continu sur Alternext de NYSE-Euronext Paris et est certifié « Entreprise innovante » par Oseo.
Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant l'activité de Heurtey Petrochem figurent dans le communiqué de presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux résultats et à l'activité de Heurtey Petrochem. Ils sont fondés sur les attentes et estimations de la direction de HeurteyPetrochem.
Ces déclarations et éléments de nature prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont susceptibles d'être affectés par des facteurs connus ou inconnus qui, pour beaucoup d'entre eux, ne peuvent être maîtrisés par HeurteyPetrochem et ne sont que difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus ou suggérés dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment : l'incertitude de l'évolution des relations avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires stratégiques ; et plus généralement tout changement défavorable dans la conjoncture économique, l'intensification de la concurrence ou la modification de l'environnement réglementaire qui pourrait affecter l'activité de HeurteyPetrochem. Cette liste de facteurs de risque ne saurait être considérée comme exhaustive.
Contacts HeurteyPetrochem Actifin
Dominique Henri - Président Directeur Général Communication financière
Jacques Moulin - Directeur Général Délégué Anaïs de Scitivaux / Aminata Doucouré
Gregory Matouskoff - Directeur Financier Groupe 01 56 88 11 23
01 41 93 80 00 - invest@heurtey.com adoucoure@actifin.fr
3
ANNEXES
Compte de résultats (normes IFRS)Coût des ventes (347 933) (296 840)
Marge brute 52 603 44 573
Frais administratifs et commerciaux (35 991) (33 410)
Autres produits opérationnels 2 66
Autres charges opérationnelles (1 824) (3 032)
Part dans le résultat net des coentreprises mises en équivalence
(417) 283
Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 326 442
Coût de l'endettement financier brut (1 406) (1 757)
Autres produits financiers 4 637 3 311
Autres charges financières (6 161) (3 727)
Charge d'impôt sur le résultat (4 932) (3 632)
Dont :
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)
985 1 016
Résultat net part du groupe 5 851 2 101
Résultat par action (en euros) :
De base 1,65 0,62
Dilué 1,62 0,59
4
Bilan (normes IFRS) - Actif
Ecarts d'acquisition 56 814 57 963 58 409
Immobilisations incorporelles 8 568 6 719 7 280
Immobilisations corporelles 9 157 5 119 4 920
Actifs financiers 1 767 1 923 1 974
Autres actifs non courants 6 8 8
Participations dans les coentreprises mises en équivalence 371 724 208
Instruments financiers dérivés 141 3
Actifs d'impôts différés 3 798 2 702 2 211
Stocks 3 148 3 682 2 499
Contrats de construction en cours, actif 91 048 66 201 86 932
Clients et comptes rattachés 100 553 93 102 132 139
Impôts courants actifs 2 173 2 991 579
Autres actifs courants 55 890 45 671 28 204
Instruments financiers dérivés 619 322 1 191
Trésorerie et équivalents de trésorerie 42 835 26 364 37 170
5
Bilan (normes IFRS) - Passif
Capital social 11 822 11 321 11 321
Primes d'émission 5 617 4 408 5 116
Réserves consolidées - part du Groupe 15 826 15 963 17 129
Résultat de l'exercice - part du Groupe 5 851 2 101
Réserves de conversion (3 997) (1 326)
Participations ne donnant pas le contrôle
16 044 16 074 16 573
(intérêts minoritaires)
Total capitaux propres 51 163 48 542 50 138 Passifs non-courants
Dettes financières 11 030 12 708 19 128
Provisions 72 44 1 648
Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés
1 474 1 278 1 026
Instruments financiers dérivés 50 134 111
Passifs d'impôts différés 1 435 1 228 244
Dettes financières 20 913 13 308 13 647
Provisions 3 746 1 914 3 182
Contrats de construction en cours, passif 72 945 55 756 10 099
Fournisseurs et comptes rattachés 188 775 157 781 163 622
Impôts courants passifs 1 404 1 069 1 027
Instruments financiers dérivés 3 677 539 1 731
Autres passifs courants 20 205 19 191 98 124
6
Tableau de flux de trésorerie (normes IFRS)(En milliers d'euros) | 31 décembre 2013 | 31 décembre 2012 |
Résultat net total consolidé | 6 837 | 3 118 |
Elim. du résultat des mises en équivalence | 417 | (283) |
Elim. des amortissements et provisions | 4 672 | 915 |
Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) | 14 | (150) |
Elim. de l'effet d'actualisation | (45) | (29) |
Elim. des autres éléments sans incidence sur la trésorerie | (739) | 217 |
Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution | 187 | 212 |
Charges et produits calculés liés aux paiements en actions | 178 | (104) |
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt | 11 521 | 3 895 |
Elim. de la charge (produit) d'impôt | 4 932 | 3 624 |
Elim. du coût de l'endettement financier net | 1 080 | 1 314 |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt | 17 533 | 8 833 |
Incidence de la variation du BFR | 6 900 | 395 |
Impôts payés | (3 914) | (5 596) |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 20 519 | 3 632 |
Incidence des variations de périmètre | ||
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (9 638) | (2 735) |
Acquisition d'actifs financiers | ||
Variation des prêts et avances consentis | 52 | 33 |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 2 | 185 |
Cession d'actifs financiers | ||
Dividendes reçus | ||
Autres flux liés aux investissements | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (9 584) | (2 517) |
Augmentation de capital - autres | ||
Emission d'emprunts | 7 359 | 2 345 |
Remboursement d'emprunts | (5 424) | (7 850) |
Transactions entre actionnaires : acquisitions /cessions partielles | (599) | (39) |
Intérêts financiers nets versés | (894) | (1 227) |
Dividendes payés aux actionnaires du groupe | (1 945) | (1 864) |
Dividendes payés aux minoritaires | (840) | (1 567) |
Autres flux liés aux opérations de financement | (96) | (170) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (2 439) | (10 372) |
Incidence de la variation des taux de change | (86) | (275) |
Variation de la trésorerie | 8 410 | (9 532) |
Trésorerie d'ouverture | 22 189 | 31 721 |
Trésorerie de clôture | 30 599 | 22 189 |
Variation de la trésorerie | 8 410 | (9 532) |
7
distribué par |