Healwell AI Inc. (TSX:AIDX) a convenu d'acquérir VeroSource Solutions Inc. pour 24,5 millions de dollars canadiens le 11 juin 2024. Selon les termes de l'accord, HEALWELL acquiert toutes les actions de VeroSource dans le cadre d'une transaction en deux étapes. Le prix d'achat pour la première étape de l'acquisition est de 51 %, soit environ 12,5 millions de dollars canadiens, payables comme suit : (i) 3,9 millions de dollars canadiens en espèces à la date de clôture initiale, sous réserve des ajustements de clôture habituels ; (ii) 6,1 millions de dollars canadiens par l'émission d'actions à droit de vote subalterne de HEALWELL à la date de clôture initiale en utilisant le VWAP des 20 jours précédents à partir de la date d'annonce ; et (iii) un complément de prix sur quatre ans basé sur la performance d'un montant maximum de 2,5 millions de dollars canadiens, payable en espèces, à HEALWELL et à ses actionnaires.5 millions, payable en numéraire, en actions à droit de vote subalterne HEALWELL AI ou en une combinaison des deux, à la discrétion de HEALWELL, le prix des actions étant fixé sur la base du VWAP des 20 derniers jours à compter de la date de paiement applicable. Le complément de prix basé sur la performance dépend du maintien et de l'augmentation de la croissance de l'EBITDA de VeroSource. Les parties ont convenu de conclure un pacte d'actionnaires standard avec des droits mutuels de nomination au conseil d'administration pour régir les activités et les affaires de VeroSource à partir de la date de clôture initiale jusqu'à la deuxième date de clôture. Le prix d'achat de la deuxième étape de l'acquisition, soit une participation de 49 %, s'élève à environ 12 millions de dollars canadiens, payables comme suit : (i) 3,8 millions de dollars canadiens en espèces à la deuxième date de clôture ; (ii) 5,8 millions de dollars canadiens par l'émission d'actions à droit de vote subalterne de HEALWELL AI à la deuxième date de clôture en utilisant le VWAP des 20 jours précédents à partir de la date de l'annonce initiale ; et (iii) une augmentation de 2,4 millions de dollars canadiens du montant maximal de l'acquisition.4 millions de dollars canadiens au montant maximum de l'indexation sur la performance sur quatre ans qui a débuté à la date de clôture initiale, pour un montant maximum combiné de 4,9 millions de dollars canadiens, payable en numéraire, en actions à droit de vote subalterne de HEALWELL ou en une combinaison des deux, à la discrétion de HEALWELL, le prix des actions étant fixé sur la base du VWAP des 20 derniers jours à compter de la date de paiement applicable. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions standard, y compris l'approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto. La finalisation de la participation de 51 % est prévue pour le 1er juillet 2024, et celle de la participation restante de 49 % pour le 1er janvier 2025.
Healwell AI Inc. (TSX:AIDX) a conclu l'acquisition de VeroSource Solutions Inc. le 2 juillet 2024.