Au total, 10 tranches des obligations offshore de R&F, qui devaient initialement arriver à échéance entre ce mois-ci et 2024, seront prolongées de deux à quatre ans, selon les documents boursiers déposés par la société lundi.

En effet, les anciennes obligations seront échangées contre trois groupes d'obligations d'amortissement qui arriveront à échéance en 2025, 2027 et 2028, avec un coupon de 6,5 %, selon les documents déposés. Les nouvelles obligations devraient être cotées à la bourse de Singapour le 15 juillet.

Les 10 tranches d'obligations offshore valent 4,9 milliards de dollars en valeur nominale, selon une personne familière avec la question, refusant d'être nommée car la personne n'était pas autorisée à parler aux médias.

Les détenteurs d'obligations, principalement des clients de banques privées, et les investisseurs institutionnels ont approuvé la proposition faite par R&F à la suite d'une réunion tenue lundi matin, selon la personne.

Guangzhou R&F n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters après les heures de bureau habituelles.

R&F a un certain nombre de projets de grande envergure dans des villes mondiales telles que Londres. La société a proposé de prolonger l'échéance de sa dette le mois dernier pour éviter un défaut de paiement, citant des conditions d'exploitation et de financement difficiles, ainsi que des incertitudes de refinancement.

JPMorgan Securities et Arta Global Markets étaient les conseillers de la transaction.

En avril, S&P Global a rétrogradé la société en "défaut sélectif" après qu'elle ait prolongé l'échéance d'un lot d'obligations d'entreprises onshore.