GTT : Hellman & Friedman cède avec succès sa participation résiduelle dans GTT
Le 27 janvier 2015 à 12:05
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27-01-2015
Hellman & Friedman cède avec succès sa participation résiduelle dans GTT
Paris, le 27 janvier 2015 - GTT (Gaztransport & Technigaz), leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié), annonce qu'H&F Luxembourg 1 S.à. r.l., filiale d'Hellman & Friedman, a procédé ce jour avec succès à la cession de sa participation résiduelle au capital de GTT, dans le cadre d'une procédure de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.
Hellman & Friedman était entré au capital de GTT en 2008 et était ainsi devenu actionnaire aux côtés de Total S.A. et de GDF Suez S.A. En février 2014, GTT a été introduite en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'offre, correspondant à une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard d'euros, a rencontré un fort succès.
Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT, a déclaré : « Nous avons beaucoup apprécié la participation d'Hellman & Friedman auprès de GTT, ainsi que le professionnalisme de leur engagement au cours de l'évolution impressionnante qu'a connue GTT ces dernières années. »
Patrick Healy, Directeur Général Délégué d'Hellman & Friedman, a déclaré :
« La cession de notre participation résiduelle dans GTT marque l'aboutissement de l'implication d'H&F dans GTT depuis notre entrée au capital en 2008 et jusqu'au grand succès de l'introduction en Bourse en février 2014. L'excellence de GTT et son profil financier ont permis de générer une rentabilité élevée pour nos investisseurs, et ce, sans effet de levier.
Notre investissement n'aurait pas pu connaître ce succès sans la magnifique contribution de Philippe Berterottière, son équipe de direction, les ingénieurs et tous les collaborateurs de GTT. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants et sommes convaincus que GTT connaitra un avenir radieux grâce à eux.
Nous souhaitons également remercier Total et GDF Suez pour leur précieux partenariat au cours de ces sept années. GTT est le parfait exemple d'un partenariat de long terme et réussi, qui a permis de générer un résultat très positif pour l'ensemble de ses parties prenantes. »
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2023 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (91%) : revenus issus de la construction des méthaniers (90,7% du CA 2023), des navires propulsés au GNL (7,6%), des réservoirs terrestres de stockage du GNL (1,1%) et des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (0,6%) ;
- ventes de services (6,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (2,4%).