Gilbert Dupont fait entrer Groupe Crit dans sa liste de valeurs smallcaps favorites, tout en réaffirmant son opinion 'acheter' et son objectif de cours de 26,5 euros, pointant entre autres des ratios de valorisation 'toujours attrayants'.
Comme catalyseurs pour le titre, le bureau d'études met en avant les impacts positifs du CICE et du mix pays sur la marge opérationnelle, une inflexion favorable au troisième trimestre dans l'intérim français et une croissance dynamique aux Etats-Unis.
Gilbert Dupont juge la diversification internationale du groupe dans l'intérim et l'aéroportuaire comme 'porteuse de croissance et de rentabilité'. Il souligne enfin une structure de coûts maîtrisée et un bilan sain.
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Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de travail temporaire (81,4%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2022, le groupe détient un réseau de 593 agences implantées essentiellement en France (452) ;
- assistance aéroportuaire (14,2%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ;
- autres (4,4%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (76,4%), Etats-Unis (11,3%), Espagne et Portugal (6,3%), Afrique (2,3%), Royaume Uni (2,1%) et autres (1,6%).