(Cercle Finance) - Groupe Ares annonce être entré en phase de négociation exclusive pour l'acquisition d'Adequat, société de ventes d'infrastructures informatiques dans un environnement IBM, et de Databail société de location et de financement de parcs informatiques.

La société explique que ces deux acquisitions lui permettront de consolider son pôle solutions d'infrastructures & systèmes tout en développant une nouvelle activité complémentaire dans la location évolutive et le financement.

Ces sociétés ont réalisé en 2006 un chiffre d'affaires cumulé d'environ 100 millions d'euros avec un résultat d'exploitation se situant autour de 3%. Le groupe estime qu'outre les complémentarités commerciales attendues dès 2008, l'intégration de ces deux sociétés sera immédiatement relutive.

Groupe Ares ajoute que ces sociétés contrôlent le capital d'Adelux, spécialisée dans le conseil et la commercialisation de solutions Linux notamment pour la sécurité des données de l'entreprise et des accès réseaux.

Cette opération sera financée pour partie en numéraire, grâce au récent renforcement des fonds propres de 10 millions d'euros, et pour partie par le biais d'un crédit vendeur.

Sous réserve de la consultation des institutions représentatives du personnel et de l'autorisation de la DGCCRF, ces deux acquisitions deviendraient définitives début 2008 et contribueraient à la consolidation des activités du groupe au cours du quatrième trimestre de l'exercice fiscal en cours.

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