GoodRx Holdings, Inc. (NasdaqGS:GDRX) a conclu un accord définitif pour acquérir Vitacare Prescription Services, Inc. de TherapeuticsMD, Inc. (NasdaqGS:TXMD) pour environ 160 millions de dollars le 6 mars 2022. Selon les termes de l'accord d'achat, GoodRx a accepté de faire un paiement initial en espèces de 150 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, au Vendeur. En outre, le vendeur est admissible à recevoir certains paiements conditionnels futurs, jusqu'à un total de 7 millions de dollars en espèces qui peuvent devenir payables à l'atteinte de certains événements marquants. GoodRx a également accepté d'établir un plan d'incitation de la direction en vertu duquel certains employés permanents seraient admissibles à recevoir jusqu'à 10 millions de dollars de rémunération supplémentaire à l'atteinte de certains jalons de rendement. John Milligan, directeur général de vitaCare Prescription Services et son équipe se joindront à GoodRx. L'acquisition est soumise à la satisfaction ou à la renonciation de certaines conditions habituelles, y compris, entre autres, (i) l'obtention des approbations réglementaires et des tiers applicables, (ii) l'absence de toute ordonnance ou exigence légale qui interdit, restreint ou empêche autrement la consommation de cette acquisition, (iii) l'absence d'un effet défavorable important (tel que défini dans le contrat d'achat) et (iv) les conditions habituelles concernant l'exactitude des déclarations et des garanties et le respect important par les parties de leurs obligations respectives en vertu du contrat d'achat. La convention d'achat prévoit qu'à la clôture : (i) nous conclurons un accord de services à long terme avec vitaCare pour continuer l'utilisation de la plateforme vitaCare en ce qui concerne nos produits ; (ii) vitaCare et nous conclurons un accord de services de transition pour que nous fournissions certains services de transition à vitaCare pour un maximum de 12 mois après la clôture ; et (iii) certains de nos employés et/ou de vitaCare concluront des accords d'emploi avec GoodRx. Locust Walk Securities, Llc a agi comme conseiller financier de TherapeuticsMD, Inc. DLA Piper LLP (US) a agi en tant que conseiller juridique de TherapeuticsMD, Inc.

GoodRx Holdings, Inc. (NasdaqGS:GDRX) a conclu l'acquisition de Vitacare Prescription Services, Inc. auprès de TherapeuticsMD, Inc. (NasdaqGS:TXMD) pour environ 150 millions de dollars le 14 avril 2022. TherapeuticsMD a reçu un produit net de 142,6 millions de dollars, déduction faite des coûts de transaction de 7,2 millions de dollars. De plus, TherapeuticsMD peut recevoir jusqu'à 7,0 millions de dollars supplémentaires en contrepartie d'un complément de prix, sous réserve du rendement financier de vitaCare jusqu'en 2023. Le montant du produit net comprend 11,3 millions de dollars de retenues habituelles, comme le prévoit la convention d'achat d'actions (la " convention d'achat "), qui sont comptabilisées comme des liquidités soumises à restrictions dans les bilans consolidés. L'encaisse affectée est détenue par un agent d'entiercement et sera libérée à TherapeuticsMD en avril 2023.
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