Georgia Capital PLC - investisseur basé à Tbilissi qui se concentre sur les entreprises nationales en Géorgie - annonce que sa société holding géorgienne, JSC Georgia Capital, a lancé une offre d'obligations liées au développement durable d'un montant de 150 millions de dollars sur le marché géorgien. Elle lance également une invitation à acheter en espèces la totalité de ses euro-obligations en circulation, d'une valeur de 300 millions de dollars, si l'émission d'obligations prévue sur le marché local est menée à bien.

La société affirme que cela réduira l'effet de levier de Georgia Capital, et note qu'un total de 84 millions de dollars sur les 300 millions existants a déjà été racheté. Georgia Capital indique que les obligations liées au développement durable réduiront son endettement brut de 300 millions d'USD à 150 millions d'USD, grâce à la croissance substantielle des dividendes versés par les sociétés du portefeuille, et qu'elles soutiendront le développement du marché local des capitaux.

JSC Georgia Capital lance également une offre publique d'achat de ses obligations à 6,125 % en circulation, d'un montant de 300 millions d'USD et arrivant à échéance en 2024, en échange de liquidités sous réserve de restrictions, ce qui est nécessaire pour réduire l'effet de levier et allonger la maturité de la dette.

Irakli Gilauri, président-directeur général de la société, a déclaré : "L'émission d'obligations liées au développement durable est une bonne chose : "L'émission d'obligations liées au développement durable apportera une contribution substantielle au développement du marché local des capitaux et soutiendra la transition vers une économie plus durable et à plus faible émission de carbone en Géorgie.

Cours actuel de l'action : 855,00 pence, en baisse de 1,5 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 46%.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés