Bruellan SA et Rock Investment SAS ont fait une offre publique partielle pour acquérir une participation de 17,53% dans GAM Holding AG (SWX:GAM) auprès de ses actionnaires pour CHF 15,4 millions le 18 juillet 2023. Dans le cadre de la transaction, les offrants acquerront 28 millions d'actions au prix de 0,55 CHF par action. Si le nombre d'actions GAM valablement présentées dépasse le nombre maximum de 28'000'000, l'Offrant réduira proportionnellement le nombre d'actions GAM à acheter à chaque actionnaire présentant une offre. L'Offre restera ouverte pendant une période de 20 jours de bourse, c'est-à-dire du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023. L'Offrant se réserve le droit de prolonger la période d'offre une ou plusieurs fois. L'offre sera alors ouverte à l'acceptation pour une période d'acceptation supplémentaire de 10 jours de bourse. L'offre est assortie de restrictions pour certains sites. Dans le cadre de l'acquisition, GAM Holding AG a convenu d'un financement relais à court terme qui a été offert par Rock le 18 août 2023. À compter du 4 octobre 2023, la période d'acceptation supplémentaire commence le 10 octobre 2023 et se termine le 23 octobre 2023. L'avis provisoire des résultats définitifs sera publié le 24 octobre 2023. À l'issue de l'offre, NewGAMe devrait détenir ou avoir le droit de vote pour au moins 27,1 % du capital social de GAM. Le règlement de l'offre devrait avoir lieu le 6 novembre 2023, sous réserve d'un éventuel report. L'Offrant s'attend à ce que la date de règlement soit reportée d'environ quatre mois en raison des procédures d'approbation réglementaire.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et, le cas échéant, des tribunaux, dans toutes les juridictions concernées. L'AGE de renouvellement aura (i) élu avec effet immédiat les candidats de Rock au conseil d'administration, (ii) s'est abstenu d'élire toute autre personne en tant que membre du conseil d'administration, et (iii) a révoqué avec effet immédiat tous les membres en exercice du conseil d'administration de GAM.
Bruellan SA et Rock Investment SAS ont finalisé l'acquisition d'une participation de 17,53% dans GAM Holding AG (SWX:GAM) auprès de ses actionnaires le 9 octobre 2023.