Faurecia : émet avec succès 500 millions d'euros d'obligations senior 3,125%, de maturité 2026
Le 13 mars 2019 à 18:10
Partager
L'émission de ces obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais («Bridge loan ») de 500 millions d'euros mis en place afin de financer l'acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition.
L'acquisition stratégique de Clarion, complémentaire aux activités actuelles de Faurecia en termes d'offre technologique, de présence géographique et de portefeuille clients, permettra au Groupe de devenir un acteur majeur en matière d'électronique de cockpit et d'intégration de systèmes.
Le 1er mars, Faurecia a annoncé que 95,28% des actions de Clarion avaient été apportés à l'offre. Le règlement-livraison a eu lieu le 7 mars et la procédure de retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion sera finalisée avant fin Mars.
Avec les 700 millions d'euros de Schuldscheidarlehen émis en décembre 2018 avec une marge moyenne inférieure à 1,80%, ces obligations contribuent au financement intégral de l'acquisition de Clarion, à un taux d'intérêt moyen d'environ 2,5%, coûts de couverture compris.
La dette à long-terme de Faurecia a un coût moyen de financement inférieur à 3% et une maturité moyenne supérieure à 5 ½ ans, sans remboursement significatif avant 2022.
Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à l'Irish Stock Exchange (Global Exchange Market).
La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 27 mars 2019.
La Sté Faurecia SA a publié ce contenu, le 13 mars 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 mars 2019 17:09:06 UTC.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
