Fortive Corporation (NYSE:FTV) a finalisé l'acquisition de Provation Software, Inc. auprès de Clearlake Capital Partners V, géré par Clearlake Capital Group, L.P..
Le 27 décembre 2021
Partager
Fortive Corporation (NYSE:FTV) a signé un accord définitif pour acquérir Provation Software, Inc. auprès de Clearlake Capital Partners V, géré par Clearlake Capital Group, L.P. pour 1,4 milliard de dollars le 3 décembre 2021. Fortive prévoit de financer l'acquisition avec une dette à court terme et des liquidités disponibles, et estime que l'acquisition sera relutive au bénéfice net dilué ajusté par action de plus de 0,08 $ au cours de l'exercice 2022. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2021. Credit Suisse et William Blair ont agi en tant que conseillers financiers de Provation et Jefferies a agi en tant que conseiller financier de Clearlake. Evercore a agi en tant que conseiller financier de Fortive. Sidley Austin LLP a fourni des conseils juridiques à Provation, tandis que Kirkland & Ellis a représenté Fortive. Le 16 décembre 2021, Fortive Corporation, une société du Delaware, a conclu un accord de crédit de prêt à terme avec Bank of America, N.A. en tant qu'agent administratif, et un syndicat de prêteurs parties à cet accord, qui prévoit une facilité de prêt à terme de 364 jours à tirage différé jusqu'à un montant principal total de 1 000 millions de dollars. Le produit de cet emprunt a été utilisé pour financer cette acquisition. Fortive Corporation (NYSE:FTV) a finalisé l'acquisition de Provation Software, Inc. auprès de Clearlake Capital Partners V, géré par Clearlake Capital Group, L.P. le 27 décembre 2021. Suite à cette acquisition, Provation est devenue une société opérationnelle au sein du segment Advanced Healthcare Solutions (AHS) de Fortive.
Fortive Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 2 pôles d'activités :
- fabrication de composants et d'équipements techniques industriels (64,8% du CA) : solutions de gestion de carburant à distance pour la sécurisation de la distribution et du paiement, robots industriels, dispositifs médicaux et applications de contrôle de précision automatisés, équipements de diagnostic, équipements pour le service pneus, etc. destinés aux secteurs de l'industrie manufacturière, de la médecine et du transport ;
- fabrication d'outils et d'instruments de mesure professionnels (35,2%) : solutions logicielles connectées ou hors ligne de gestion du fonctionnement d'infrastructures industrielles, électriques et sanitaires, outils, modules et solutions de réalisation de produits, capteurs et systèmes de mesure.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54,2%), Chine (11,5%) et autres (34,3%).
Fortive Corporation (NYSE: FTV) a finalisé l'acquisition de Provation Software, Inc. auprès de Clearlake Capital Partners V, géré par Clearlake Capital Group, L.P..