Buckthorn Partners LLP et OEP Capital Advisors, L.P. ont convenu d'acquérir Amey plc de Ferrovial, S.A. (BME:FER) dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 400 millions de livres sterling le 6 juin 2022. La transaction représente une valeur d'entreprise de 400 millions de livres sterling et une valeur d'équité estimée à environ 245 millions de livres sterling. La contrepartie finale à payer à la conclusion de la transaction sera ajustée en fonction des chiffres de la dette nette et du fonds de roulement résultant d'un bilan établi à cette date. Amey a déclaré des revenus de 1,386 milliard de livres sterling et un EBITDA de 43 millions de livres sterling en 2021.

La contrepartie nette se présentera sous la forme d'un montant en espèces de 109 millions de livres sterling et d'un billet de prêt du vendeur de 136 millions de livres sterling remboursable sur les 5 prochaines années avec un intérêt de 6 % par an, passant à 8 % après la troisième année. La transaction devrait être finalisée en 2022 et est soumise aux autorisations réglementaires.

Buckthorn Partners LLP et OEP Capital Advisors, L.P. ont conclu l'acquisition d'Amey plc auprès de Ferrovial, S.A. (BME:FER) le 30 décembre 2022. La transaction représente une valeur d'entreprise de 400 millions £ et une valeur de capitaux propres d'environ 264,6 millions £. La contrepartie a été payée en partie en espèces pour un montant net d'environ 112,8 millions de livres sterling et la partie restante sera payée par le biais d'un billet de prêt du vendeur d'environ 151,8 millions de livres sterling, émis à la conclusion de la transaction et remboursable sur cinq ans à un taux d'intérêt annuel de 6 %. Le prix est soumis aux ajustements de clôture habituels.