PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins (ERF.FR) a annoncé lundi le rachat au fonds Odyssey Investment Partners de la société américaine EAG Laboratories, pour un prix de 780 millions de dollars. 


  Etabli à San Diego, EAG compte 21 laboratoires et sert environ 4000 clients appartenant à des industries telles que l'ingénierie et les matériaux, l'agronomie et la biopharmacie. L'entreprise représente la plus grande plate-forme parmi les acteurs indépendants aux Etats-Unis sur le marché des essais, contrôles et de certification. 


  En 2017, indique Eurofins, EAG devrait générer plus de 220 millions de dollars de revenus, avec un taux de marge d'exploitation proche de 30%. 


  La société estime que l'acquisition, dont la finalisation est attendue "dans les tous prochains mois" sera immédiatement relutive sur ses marges. 


  Eurofins précise ne pas anticiper de charges de restructuration, dans la mesure où la cible ne présente aucun recouvrement en termes de marchés géographiques. Eurofins n'est notamment pas présent sur le marché des sciences des matériaux et de l'ingénierie alors que EAG Laboratories est aujourd'hui leader dans chacun de ses marchés. 


    -Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: ECH