Eurazeo : Succès du renouvellement de la ligne de crédit syndiqué portée à 1,5 milliard d'euros

SUCCES DU RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE CREDIT SYNDIQUE

PORTEE A 1,5 MILLIARD D'EUROS

PREMIERE DANS LE SECTEUR DU CAPITAL-INVESTISSEMENT,

LA MARGE ASSOCIEE A CETTE FACILITE

SERA INDEXEE SUR DES CRITERES ESG

Paris, le 9 janvier 2020 - Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan, a renouvelé avec succès sa ligne de crédit auprès d'un consortium de 13 banques. Le succès de l'augmentation de 50% de la taille de sa ligne (montant passant à 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard

précédemment) est un avantage supplémentaire dans l'ambition d'Eurazeo. Ce renouvellement permet également, d'avoir une visibilité sur les 5 prochaines années, avec deux options d'extension d'un an soumises à l'approbation des prêteurs, soit 7 ans au total.

Par ailleurs, pour la première fois dans le secteur du capital-investissement en EMEA, cette nouvelle facilité indexe le calcul de la marge sur des critères de performance ESG.

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Si ces critères sont atteints, le calcul de marge donnera droit à des économies de frais financiers qu'Eurazeo s'engage à affecter au financement de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont la qualité et l'intégrité environnementale seront garanties par les labels les plus exigeants. Dans le cas contraire, les frais financiers additionnels que les banques seraient en droit de facturer à Eurazeo, seront eux aussi affectés à ces projets, -.

Cette innovation financière témoigne d'une volonté commune d'agir en faveur du développement de nouveaux produits financiers durables.

Cette opération s'inscrit également pleinement dans la stratégie ESG d'Eurazeo qui vise à conjuguer

création de valeur et responsabilité sociétale tout au long du cycle d'investissement. Eurazeo est la seule société du capital investissement à être intégrée dans cinq familles d'indices ESG de référence aux côtés des grandes sociétés les plus performantes en RSE au niveau mondial : Ethibel Sustainability Index (ESI), Euronext Vigeo, FTSE4Good, MSCI ESG et Low Carbon Leaders et STOXX Sustainability, Low Carbon et ESG Leaders.

Philippe Audouin, directeur général finances d'Eurazeo : « Le succès du renouvellement de notre

ligne de crédit témoigne de la confiance de nos banques partenaires. Nous sommes également très fiers de voir Eurazeo devenir le premier acteur du capital-investissement à mettre en place un dispositif de réallocation d'une part des frais financiers vers des projets ESG. Précurseur dans son secteur, Eurazeo a introduit la RSE dès 2008 à toutes les étapes du processus d'investissement. En tant qu'accélérateur de transformation des entreprises, le capital-investissement est l'un des secteurs les plus à mêmes d'apporter une contribution matérielle. »

Le pool bancaire est composé des banques suivantes :

• en qualité de MLAs & Bookrunners : BNP Paribas, Cacib, CIC, Natixis et Société Générale
• en qualité de MLAs : Banque Palatine, Barclays, CADIF, Citibank, Crédit Lyonnais, Goldman Sachs, Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, NatWest Markets, Royal Bank of Canada,
• BNP Paribas en qualité de Coordinateur RSE, Natixis en qualité de Coordinateur de la documentation et Cacib en tant qu'Agent du crédit.

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A propos d'Eurazeo

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA