BONDS : Eramet a émis 300 millions d'euros d'obligations à échéance 2025
Le 21 novembre 2019 à 17:59
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier Eramet a annoncé jeudi avoir procédé à une émission obligataire d'un montant de 300 millions d'euros à échéance au 21 mai 2025. "Cette souche obligataire, qui porte un coupon de 5,875 %, a été souscrite par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en France et à l'international traduisant ainsi la confiance des investisseurs dans la croissance du groupe et ses perspectives", a indiqué Eramet dans un communiqué. De plus, le groupe a annoncé le succès d'une offre de rachat en numéraire lancée sur son emprunt obligataire arrivant à échéance en novembre 2020 pour un montant de 226,6 millions d'euros à un prix de 104,5%. "A la suite de cette opération, le montant nominal des obligations existantes en circulation est de 233,5 millions d'euros", a précisé Eramet. (adore@gefi.fr) ed: LBO
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%).