Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) a conclu l'acquisition de la participation restante de 40 % dans Greenstone Gold Mines GP Inc. auprès de certains fonds gérés par Orion Resource Partners (USA), L.P.
Le 13 mai 2024
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Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) a conclu une convention d'achat d'actions exécutoire en vue d'acquérir la participation restante de 40 % dans Greenstone Gold Mines GP Inc auprès de certains fonds gérés par Orion Resource Partners (USA), L.P. pour un montant d'environ 980 millions de dollars le 23 avril 2024. L'acquisition permet à Equinox Gold de détenir 100 % de la mine Greenstone ("Greenstone") dans l'Ontario, au Canada. Selon les termes du SPA, Equinox Gold paiera 995 millions de dollars pour acquérir la participation de 40 % d'Orion dans Greenstone, payable comme suit : 42,0 millions d'actions ordinaires d'Equinox Gold d'une valeur de 250 millions de dollars ; 705 millions de dollars en espèces payables à la clôture ; et 40 millions de dollars en espèces payables d'ici le 31 décembre 2024. Equinox Gold financera la contrepartie en espèces avec le produit net d'un nouveau prêt à terme de trois ans de 500 millions de dollars et d'un financement par prise ferme d'actions ordinaires d'Equinox Gold pour un montant d'environ 299 millions de dollars. La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2024 et est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'obtention de certaines approbations réglementaires et autres. La transaction ne nécessite pas l'approbation des actionnaires.
Marcus Chalk, Michael Eddy et Jesse Birch de GenCap Mining Advisory Ltd. agissent en tant que conseillers financiers et conseillers en matière de dette, et Blake, Cassels & Graydon LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agissent en tant que conseillers juridiques d'Equinox Gold. RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier et Torys LLP agit à titre de conseiller juridique d'Orion.
Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) a conclu l'acquisition de la participation restante de 40 % dans Greenstone Gold Mines GP Inc. auprès de certains fonds gérés par Orion Resource Partners (USA), L.P. le 13 mai 2024. Dans le cadre de cette transaction, Equinox Gold a également conclu le prêt à terme de trois ans de 500 millions de dollars annoncé précédemment.
Equinox Gold Corp est une société minière canadienne qui possède sept mines d'or en exploitation. La société est engagée dans l'exploitation, l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières, avec un accent particulier sur l'or. Ses mines en exploitation comprennent la mine d'or Aurizona, la mine d'or Fazenda, la mine d'or Santa Luz, la mine d'or RDM, la mine d'or Los Filos, la mine d'or Castle Mountain et la mine d'or Mesquite. Ses projets comprennent le projet Greenstone, l'expansion de Los Filos, l'expansion d'Aurizona et l'expansion de Castle Mountain. La mine d'or d'Aurizona est une mine d'or à ciel ouvert située dans le nord-est du Brésil, près de la ville de Godofredo Viana, dans l'État de Maranhao. La mine d'or de Fazenda est située dans le district minier de Maria Preta, dans l'État de Bahia, au Brésil. La mine d'or de Santa Luz est située dans le district minier de Maria Preta, dans l'État de Bahia. La mine d'or RDM est située dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, à environ 560 km au nord de Belo Horizonte, la capitale de l'État. Le complexe minier de Los Filos est situé dans l'État de Guerrero, au Mexique.
Equinox Gold Corp. (TSX: EQX) a conclu l'acquisition de la participation restante de 40 % dans Greenstone Gold Mines GP Inc. auprès de certains fonds gérés par Orion Resource Partners (USA), L.P.
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