EQUASENS : Stifel reste confiant dans les perspectives
Le 09 juillet 2024 à 11:11
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Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 83 euros sur Equasens, après des rencontres avec des dirigeants ayant porté notamment sur l'activité à court terme et la santé des pharmacies françaises.
'Si l'activité à court terme semble plus faible que ce que nous espérions lors de notre relèvement d'opinion sur le titre début juin, nous restons confiants dans le potentiel pour une reprise et la croissance à long terme', affirme le broker.
'Avec un changement de dynamique et des taux de croissance plus élevés au second semestre 2024 et en 2025, nous continuons de croire qu'Equasens pourrait se revaloriser à 15 fois son EBITDA', ajoute Stifel.
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Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (11,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (89,7%), Italie (5,4%), Belgique (2,9%), Allemagne (1%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
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