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Par Le groupe énergétique GDF Suez (>> GDF SUEZ) a annoncé lundi avoir relevé son offre sur les participations minoritaires d'International Power (>> International Power plc) et emporté l'adhésion des administrateurs indépendants du groupe de services aux collectivités.
La montée à 100% du capital du groupe britannique soutiendra les résultats de GDF Suez à partir de 2012, a souligné le groupe dans un communiqué, relevant ses objectifs financiers pour cette année et pour l'an prochain.
Si la nouvelle offre de 418 pence par action sur International Power obtient le feu vert des actionnaires du groupe britannique, la transaction devrait être bouclée à la mi-juillet et se traduira par une hausse de 200 millions d'euros de l'objectif de résultat récurrent pour 2012 et de 400 millions d'euros pour 2013, a indiqué GDF Suez.
Le groupe table donc désormais sur un résultat récurrent de 3,7 à 4,2 milliards d'euros cette année.
L'opération sera partiellement financée par des cessions d'actifs supplémentaires de 3 milliards d'euros et aura un impact sur la dette nette du groupe de 8,4 milliards d'euros en données pro forma, a détaillé le groupe.
Début avril, GDF Suez avait essuyé un refus de la part d'International Power, qui avait jugé inacceptable l'offre indicative du groupe sur les participations minoritaires, qui était d'un montant de 390 pence par action pour les 30% du capital que GDF Suez ne possède pas encore.
Les membres indépendants du conseil d'administration d'International Power avaient annoncé ne pas pouvoir accepter l'offre indicative de GDF Suez.
GDF Suez avait répondu que le groupe allait "analyser ses différentes options concernant International Power y compris la possibilité de se retirer", même si une source avait indiqué par la suite que le groupe devrait relever "de façon raisonnable" son offre d'achat.
Lundi en début de matinée, le titre GDF Suez gagnait 0,6% à 18,07 euros à la Bourse de Paris, tandis qu'International Power s'adjugeait 3,5% à 417,9 pence à Londres.
-Marion Issard, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; marion.issard@dowjones.com
(Géraldine Amiel a contribué à cet article)
