Zurich (awp) - La société immobilière Swiss Prime Site (SPS) a placé un emprunt convertible de 275 millions de francs suisses, soit plus que les 250 millions initialement visés. Les fonds doivent servir au refinancement d'un convertible arrivé à échéance et à de nouveaux projets immobiliers.

L'emprunt de rang postérieur, non garanti, arrive à échéance 2030, a précisé SPS mardi. Il est doté d'un taux de 1,625% par an. Le prix initial de conversion est de 85,16 francs suisses par action, soit une prime de 10% par rapport au cours de référence de 77,42 francs suisses.

Le convertible de SPS est émis pour et est détenu par ELM B.V. ("ELM"). Ce dernier est détenu par une fondation de financement ("Repackaging Vehicle") basée aux Pays-Bas. ELM va émettre un emprunt convertible de 7 ans qui sera garanti par le convertible SPS.

SPS a choisi cette solution pour éviter la double imposition d'investisseurs étrangers. Cela permet aussi de s'adresser à un plus large public à l'étranger. Selon un porte-parole de la société soleuroise, la demande étrangère a été très bonne.

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