Intervet International B.V. a conclu l'acquisition des actifs d'Aqua Business auprès d'Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN).
Le 09 juillet 2024
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Intervet International B.V. a conclu un accord d'achat d'actifs pour acquérir les actifs d'Aqua Business d'Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) pour environ 1,3 milliard de dollars le 5 février 2024. La cession comprend les marques actuellement commercialisées, les projets de R&D aqua, le transfert des sites de production de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, et de Dong Nai, au Vietnam, ainsi qu'environ 280 employés commerciaux et de production. La contrepartie consiste en un montant d'environ 1,3 milliard de dollars en espèces payable à la clôture, sous réserve d'ajustements. Intervet International assumera les responsabilités découlant de la conduite des affaires à partir de la clôture. Dans le cadre de la contrepartie, 1,3 milliard de dollars ont été versés au titre des actifs. En cas de résiliation de la transaction, l'acheteur paiera une indemnité de résiliation de 55 millions de dollars. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires, à l'approbation des autorités antitrust et aux conditions de clôture et ajustements habituels. La clôture de la transaction est prévue pour le milieu de l'année 2024. À la clôture de la transaction, Elanco prévoit d'utiliser les 1,05 milliard à 1,1 milliard de dollars de produits en espèces après impôts pour rembourser une partie de la dette du prêt à terme B.
Ivan Farman et Roman Makovitskiy de BofA Securities, Inc. ont agi en tant que conseillers financiers et James Hu, Andres Liivak et Robert Milne de White & Case LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Elanco Animal Health. Aekloveya Shyam, Marlene Giorgio, Marc Schaffer et Peter van der Goes de Goldman Sachs ont agi en tant que conseillers financiers et Catherine J. Dargan, Drew Fischer et Winsome Cheung de Covington & Burling LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Merck. Stephen Weissman et Nicholas Banasevic de Gibson, Dunn & Crutcher LLP sont les conseillers antitrust de Merck. Chez Elanco, Shiv Oa'Neill participe à l'opération et chez Merck, Erin J. Howell et Melissa Erdogdu participent à l'opération.
Intervet International B.V. a conclu l'acquisition des actifs d'Aqua Business auprès d'Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) le 9 juillet 2024.
Elanco Animal Health Incorporated est une société spécialisée dans la santé animale. La société se concentre sur la fourniture de produits et de services destinés à prévenir et à traiter les maladies chez les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. Son portefeuille de produits diversifiés et durables s'adresse aux animaux de nombreuses espèces, principalement : chiens, chats, bovins, volailles, porcs et moutons. Elle propose des produits dans deux catégories principales : Santé des animaux de compagnie et Animaux de ferme. Son portefeuille Pet Health est axé sur les parasiticides, les vaccins et les produits thérapeutiques. Son portefeuille Pet Health comprend des produits qui protègent les animaux de compagnie contre les puces, les tiques et les parasites internes. Son portefeuille de produits pour les animaux d'élevage est principalement axé sur les bovins, les porcs et les volailles. Ses produits pour animaux de compagnie comprennent Advantage Family, Atopica, Claro/ Neptra, Credelio Family, Drontal Family, Galliprant, Interceptor Plus, Milbemax, Onsior, Seresto, Trifexis et TruCan. Ses produits pour animaux de ferme comprennent AviPro, Baycox, Catosal, Comforta, Denagard, Experior, Hemicell, Maxiban, Monteban, Pulmotil, Rumensin et d'autres.