Intervet International B.V. a conclu un accord d'achat d'actifs pour acquérir les actifs d'Aqua Business d'Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) pour environ 1,3 milliard de dollars le 5 février 2024. La cession comprend les marques actuellement commercialisées, les projets de R&D aqua, le transfert des sites de production de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, et de Dong Nai, au Vietnam, ainsi qu'environ 280 employés commerciaux et de production. La contrepartie consiste en un montant d'environ 1,3 milliard de dollars en espèces payable à la clôture, sous réserve d'ajustements. Intervet International assumera les responsabilités découlant de la conduite des affaires à partir de la clôture. Dans le cadre de la contrepartie, 1,3 milliard de dollars ont été versés au titre des actifs. En cas de résiliation de la transaction, l'acheteur paiera une indemnité de résiliation de 55 millions de dollars. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires, à l'approbation des autorités antitrust et aux conditions de clôture et ajustements habituels. La clôture de la transaction est prévue pour le milieu de l'année 2024. À la clôture de la transaction, Elanco prévoit d'utiliser les 1,05 milliard à 1,1 milliard de dollars de produits en espèces après impôts pour rembourser une partie de la dette du prêt à terme B.

Ivan Farman et Roman Makovitskiy de BofA Securities, Inc. ont agi en tant que conseillers financiers et James Hu, Andres Liivak et Robert Milne de White & Case LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Elanco Animal Health. Aekloveya Shyam, Marlene Giorgio, Marc Schaffer et Peter van der Goes de Goldman Sachs ont agi en tant que conseillers financiers et Catherine J. Dargan, Drew Fischer et Winsome Cheung de Covington & Burling LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Merck. Stephen Weissman et Nicholas Banasevic de Gibson, Dunn & Crutcher LLP sont les conseillers antitrust de Merck. Chez Elanco, Shiv Oa'Neill participe à l'opération et chez Merck, Erin J. Howell et Melissa Erdogdu participent à l'opération.

Intervet International B.V. a conclu l'acquisition des actifs d'Aqua Business auprès d'Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) le 9 juillet 2024.