Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) a conclu un accord contraignant pour acquérir Realbase Pty Ltd pour 230 millions de dollars australiens le 1er avril 2022. Selon les termes de l'accord signé, Domain acquerra (par le biais de l'une de ses filiales à 100 %) Realbase pour une contrepartie en espèces de 180 millions d'AUD (“Upfront Consideration” ;) plus une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 50 millions d'AUD en fonction de la réalisation d'objectifs de performance financière élevés (“Earn Out Consideration” ;). L'indemnité de sortie peut être versée en cas de réalisation d'une performance financière étendue pour un panorama de paramètres de revenus et d'EBITDA sur une période de trois ans allant de l'exercice 24 à l'exercice 26. Le prix d'acquisition représente 8,0x les revenus prévus pour l'exercice 22 et 20,5x l'EBITDA prévu pour l'exercice 22. La contrepartie initiale sera entièrement financée par une offre de droits accélérée non renonçable au prorata de 1 pour 12,33, entièrement souscrite, visant à lever 180 millions de dollars australiens. Realbase dispose d'une équipe de direction solide qui restera en place pour gérer l'entreprise. L'achèvement de l'acquisition est soumis aux conditions de clôture habituelles et devrait avoir lieu à la fin avril 2022. L'acquisition devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action sur une base pro-forma pour l'exercice 22 et également au cours de la première année complète de propriété, avant les synergies. Blackpeak Capital Pty Ltd. a agi en tant que conseiller financier et Ashurst Australia en tant que conseiller juridique de Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG).

Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) a finalisé l'acquisition de Realbase Pty Ltd le 29 avril 2022.