Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC) a conclu l'acquisition de HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG auprès de la Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) et de fonds conseillés par Orchard Global Asset Management LLP.
Le 30 septembre 2022
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Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC) a conclu un accord pour acquérir HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG auprès de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) et de fonds conseillés par Orchard Global Asset Management LLP pour un montant de €270 millions le 22 juillet 2022. Le prix d'achat global est de €270 millions, y compris le fonds de roulement net prévu d'environ €43 millions. La Transaction est structurée sur une base “cash free and debt free” ;. Mercer a l'intention de satisfaire le paiement du prix d'achat en utilisant notre trésorerie existante et/ou nos facilités de crédit renouvelables. Mercer a mandaté notre agent bancaire allemand actuel pour notre facilité de crédit renouvelable pan-allemande existante de €200 millions pour la remplacer par une nouvelle facilité de cinq ans avec une disponibilité totale accrue de €300 millions. Pour l'exercice 20211, HIT a réalisé un chiffre d'affaires net de €227 millions, un bénéfice net de €31 millions et un EBITDA ajusté de €68 millions. La transaction est immédiatement relutive, elle fait progresser notre stratégie à long terme de développement de nos activités de transformation du bois et de production de bois et crée des synergies significatives. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires antitrust requises. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième ou le début du quatrième trimestre de 2022.
Sangra Moller LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Mercer. Heiko Gotsche, Stefan Süß, Susan Kempe-Müller, Jana Dammann de Chapto, Christian Jahn, Ludwig Zesch et Christoph Baus de Latham & Watkins Schön Nolte ont agi en tant que conseiller juridique de Deutsche Bank et Orchard Global Asset Management. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a agi en tant que conseiller juridique de Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC).
Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC) a conclu l'acquisition de HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG auprès de Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) et de fonds conseillés par Orchard Global Asset Management LLP le 30 septembre 2022.
Deutsche Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires allemands. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque privée (33,2%) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (31,7%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ;
- banque d'affaires (26,7%) ;
- gestion d'actifs (8,2%) ;
- autres (0,2%).
A fin 2023, Deutsche Bank AG gère 622 MdsEUR d'encours de dépôts et 473,7 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 432 agences dans le monde.
Mercer International Inc. (NasdaqGS: MERC) a conclu l'acquisition de HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG auprès de la Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA
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