Deutsche Bank : modifie la structure de l'accord sur Postbank
La cession se fera désormais en trois tranches de façon à permettre à Deutsche Bank une opération plus appropriée. Le groupe de logistique recevra quant à lui les recettes de la cession dès le jour de sa finalisation, soit 3 ans avant la date convenue initialement.
Par cet accord, Deutsche Bank va d'abord acquérir 22,9% du capital de Postbank via une augmentation de capital réservée à Deutsche Post, qui détiendra alors 8% du capital du groupe bancaire. Deutsche Post pourra se séparer de cette participation pour moitié à partir de la fin avril, puis pour moitié à partir de la mi-juin.
Par ailleurs, Deutsche Bank va acquérir des obligations auprès de Deutsche Post, qui seront converties en actions Postbank (représentant 27,4% du capital) après trois ans.
Enfin, les options d'achats et de ventes prévues dans le contrat de vente initial seront maintenues pour 12,1% du capital de Postbank.
La finalisation de la transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, est attendue pour le 27 février prochain au plus tard. La valeur en numéraire de l'opération est évaluée à 4,9 milliards d'euros.
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