* L'opération est la première à Singapour

* VTAC a été le premier SPAC de Singapour à entrer en bourse

* La cotation permettra à 17LIVE de se développer en Asie du Sud-Est et dans le monde entier.

* VTAC lèvera également des fonds par le biais d'un placement privé.

(Ajout du contexte aux paragraphes 2 et 3, des détails et des citations aux paragraphes 5-7 et 9, et des banques impliquées au paragraphe 13)

2 octobre (Reuters) - La société singapourienne Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) va racheter la plateforme de streaming en direct 17LIVE Inc pour un montant pouvant atteindre 925,1 millions de dollars singapouriens (676 millions de dollars), a annoncé lundi la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) soutenue par l'investisseur public Temasek.

Il s'agit du premier achat d'une société privée par une SPAC cotée dans la ville-État depuis 2021, date à laquelle la Bourse de Singapour a autorisé les SPAC, ou sociétés écrans, à émettre des actions dans le but de se positionner en tant que plaque tournante pour ce type de véhicule en Asie.

VTAC a été la première SPAC de Singapour à être cotée, entrant en bourse début 2022 et levant environ 200 millions de dollars singapouriens.

La valeur pro forma des capitaux propres de l'opération proposée par VTAC s'élèverait à 1,16 milliard de dollars singapouriens.

VTAC lèverait également des fonds auprès d'investisseurs institutionnels ou accrédités, ou d'une combinaison des deux, par le biais d'un placement privé dans le cadre de l'opération.

Les actions de VTAC ont augmenté de 6,2 % depuis le début de l'année, alors que l'indice boursier de référence de Singapour a baissé d'environ 1 %.

Joseph Phua, président et cofondateur de 17LIVE, a déclaré que la cotation permettrait à l'entreprise de se développer en Asie du Sud-Est et dans le monde entier.

17LIVE comptait un peu plus d'un demi-million d'utilisateurs actifs mensuels moyens au cours du premier semestre de l'exercice 2023 et compte le Japon et Taïwan parmi ses principaux marchés.

Elle a généré un chiffre d'affaires de 363,7 millions de dollars en 2022 et est rentable depuis 2020.

"Nous considérons 17LIVE comme une entreprise à son point d'inflexion, soutenue par une solide équipe de direction", a déclaré Jiang Hong Hui, directeur général de VTAC, dans un communiqué.

VTAC émettra jusqu'à 160,6 millions d'actions nouvelles à 5,00 $US chacune et 24,4 millions d'actions nouvelles supplémentaires une fois que certains objectifs financiers auront été atteints.

VTAC a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir les approbations nécessaires pour conclure l'opération d'ici à la fin de 2023, après quoi la société sera rebaptisée 17LIVE Group Ltd et sera cotée à la bourse de Singapour.

Elle a désigné DBS comme unique gestionnaire de l'émission pour la transaction proposée, la banque singapourienne et UBS agissant également en tant que conseillers financiers conjoints. (1 $ = 1,3682 dollar de Singapour) (Reportage d'Adwitiya Srivastava à Bengaluru et de Yantoultra Ngui à Singapour ; Rédaction de Savio D'Souza et Stephen Coates)