Cette division, Atmus Filtration Technologies Inc, cherche à lever environ 275 millions de dollars en recrutant des investisseurs pour l'introduction en bourse jeudi soir, avant que ses actions ne commencent à être négociées à New York vendredi.

Il est à parier que la volatilité des marchés, qui peut nuire aux introductions en bourse en entamant la confiance des investisseurs dans l'évaluation de l'entreprise, ne fera pas dérailler l'offre. Les marchés se sont montrés nerveux quant au calendrier d'un éventuel accord entre la Maison-Blanche et les républicains du Congrès pour relever le plafond de la dette avant la date limite du 1er juin fixée par le Trésor américain.

Malgré la volatilité élevée, l'indice de volatilité Cboe, connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, reste inférieur à 20, niveau qui, selon de nombreux banquiers, rend difficile la fixation du prix des introductions en bourse. L'indice VIX a été supérieur à 20 la plupart du temps depuis le premier trimestre 2022, la guerre en Ukraine et les hausses de taux d'intérêt des banques centrales ayant alimenté la nervosité des marchés. Cette situation a entraîné une sécheresse au niveau des introductions en bourse, seuls quelques espoirs boursiers ayant contrarié la tendance.

Selon Dealogic, les entreprises ont levé environ 2,2 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année, contre plus de 42,6 milliards de dollars au cours de la même période en 2021.

L'introduction en bourse d'Atmus suit les traces de Kenvue Inc, l'entreprise de santé grand public de Johnson & Johnson, qui a levé 3,8 milliards de dollars au début du mois dans le cadre de la plus grande introduction en bourse de l'année.

Atmus fournit des produits de filtration pour les camions, les équipements industriels hors route et les systèmes de production d'énergie.

Cummins, dont le siège se trouve à Columbus, dans l'Indiana, contrôlera environ 83 % des actions de la société après l'introduction à la Bourse de New York.

Goldman Sachs & Co. et JPMorgan Chase & Co. sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.