Crocs, Inc. annonce le rachat et la conversion des actions privilégiées convertibles détenues par Blackstone ; réitère ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2018 et fournit des prévisions de bénéfice pour l'année 2018 et de chiffre d'affaires pour l'année 2019.
Le 03 décembre 2018 à 13:30
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Crocs, Inc. a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Blackstone Capital Partners VI L.P. et certains de ses affiliés et cessionnaires concernant le rachat et la conversion des actions privilégiées convertibles de série A de la société détenues par Blackstone. Les actions privilégiées, qui ont été acquises par Blackstone en janvier 2014 dans le cadre d'un investissement de 200 millions de dollars dans la Société, étaient assorties d'un dividende cumulatif payable en espèces à un taux de 6,0 % par an et recevaient une allocation du bénéfice net pour tout trimestre fiscal au cours duquel il y avait des bénéfices positifs. Elles étaient également convertibles au gré de Blackstones en environ 13,8 millions d'actions ordinaires de la société à un prix de conversion de 14,50 dollars par action. En vertu de l'accord, la Société rachètera la moitié des actions privilégiées en circulation, représentant environ 6,9 millions d'actions ordinaires sur une base convertie, pour 183,7 millions de dollars, soit 26,64 dollars par action. Blackstone convertira immédiatement ses actions privilégiées restantes en environ 6,9 millions d'actions ordinaires de la Société et a accepté de ne pas vendre ou transférer ces actions à un tiers pendant environ neuf mois. Dans le cadre du contrat, la Société versera à Blackstone un paiement supplémentaire unique de 15,0 millions de dollars. Enfin, le droit de Blackstone de nommer les futurs administrateurs sera réduit de deux à un. La société réitère ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre 2018 et a fourni des prévisions de bénéfices pour l'année 2018 et des prévisions de revenus pour l'année 2019. Pour le quatrième trimestre, la société s'attendait à des revenus de 195 à 205 millions de dollars. En ce qui concerne 2018, la société continue de s'attendre à ce que les revenus soient de 4 à 5 % supérieurs à ceux de 2017, qui s'élevaient à 1 023,5 millions de dollars. Le résultat d'exploitation sera légèrement inférieur à 60 millions de dollars, contre 17,3 millions de dollars en 2017. En ce qui concerne les revenus de 2019, la société continue de s'attendre à une augmentation moyenne à un chiffre par rapport aux revenus de 2018. La société prévoit que la croissance du commerce électronique et de la vente en gros fera plus que compenser la baisse des revenus de détail associée à la réduction du nombre de magasins, qui, selon la société, réduira les revenus d'environ 25 millions de dollars. En ajoutant cette réduction de 25 millions de dollars, l'entreprise s'attendrait à ce que les revenus de 2019 soient en hausse à un chiffre moyen ou élevé par rapport aux revenus anticipés de 2018.
Crocs, Inc. se consacre à la conception, au développement, au marketing mondial, à la distribution et à la vente de chaussures et d'accessoires de style de vie décontracté pour femmes, hommes et enfants. Les segments de la société comprennent la marque Crocs et la marque HEYDUDE. La collection Crocs Brand de la société contient des matériaux Croslite, une technologie de chaussure moulée qui offre un confort extraordinaire à chaque pas. Les matériaux Croslite sont formulés pour créer des chaussures souples, confortables, légères, non marquantes et résistantes aux odeurs. La marque HEYDUDE propose des chaussures à la silhouette polyvalente. Elle vend ses produits dans plus de 80 pays, par le biais de deux canaux de distribution : la vente en gros et la vente directe au consommateur. Son canal de vente en gros comprend des détaillants multimarques nationaux et internationaux, des magasins partenaires monomarques, des détaillants en ligne et des distributeurs ; son canal de vente directe au consommateur comprend des magasins de détail exploités par la société, des sites de commerce électronique exploités par la société et des places de marché tierces.
Crocs, Inc. annonce le rachat et la conversion des actions privilégiées convertibles détenues par Blackstone ; réitère ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2018 et fournit des prévisions de bénéfice pour l'année 2018 et de chiffre d'affaires pour l'année 2019.