Credit Agricole : SODICA Corporate Finance conseille le fonds d’investissement ARGOS SODITIC dans l’acquisition de LAMPE BERGER
Le 21 septembre 2017 à 14:37
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SODICA Corporate Finance a conseillé ARGOS SODITIC dans un processus de cession rythmé. La qualité des relations avec le management a notamment été déterminante et permis à ARGOS SODITIC de se démarquer par rapport aux autres candidats.
« La proximité de SODICA Corporate Finance, notre conseil M&A, avec LAMPE BERGER nous a permis de créer rapidement un climat de confiance et un dialogue constructif qui ont été décisifs dans l'avancée du processus » précise Karel Kroupa, Directeur Général d'ARGOS SODITIC France.
Réalisant un chiffre d'affaires de 50 M€, dont 80 % à l'international, et une croissance continue depuis 5 ans, LAMPE BERGER dirigée par Richard Mamez, a un projet de développement fort sur ses marchés existants, et sur de nouveaux territoires en Europe, en Asie ainsi qu'aux Etats-Unis. La société maîtrisant les différents canaux de distribution renforcera sa commercialisation digitale avec une nouvelle stratégie et un modèle économique particulièrement rentable, lié à la vente de recharges pour les lampes et bouquets de parfums.
De nouveaux produits sont également en cours de développement. LAMPE BERGER pourrait également avoir recours à de la croissance externe sur des activités connexes ou permettant de pénétrer de nouvelles zones géographiques.
LAMPE BERGER, Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), bénéficie d'un savoir-faire centenaire rare et traditionnel, d'une gamme de produits innovants et attractifs dans les parfums de maison et d'une marque française reconnue, notamment à l'international ou son image est prestigieuse.
Cette opération est une étape importante dans le développement de l'activité « Luxe et savoir-faire d'excellence » de SODICA Corporate Finance.
Intervenants
Investisseur ARGOS SODITIC (Karel Kroupa, Nicolas Trani, Alexandra Billet)
Conseil : SODICA Corporate Finance (Cyril d'Assigny, Jean Colsy)
Due Diligence Juridique et Fiscale : ARSENE TAXAND (Franck Chaminade, Valentine Roulin, Olivier Janoray)
Due Diligence Financière : EIGHT ADVISORY (Eric Demuyt, Cyrille Palitzyne)
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 21 septembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 septembre 2017 12:36:08 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
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