CREDIT AGRICOLE : Opération inaugurale sur le marché euro PP pour Deloitte France
Le 12 mars 2014 à 15:29
Par
Partager
Paris, le 12 mars 2014
Paris, le 12 mars 2014 - LCL, en partenariat avec Amundi, annonce la finalisation d'un placement privé (Euro PP) pour un des leaders français de services professionnels, la société Deloitte France, conseillée par son équipe « Debt & Capital Advisory ». Cette opération a été réalisée sous forme de loan pour un montant de 40 M€ à 7 ans.
Grâce à cette opération, Deloitte diversifie ses sources de financement et renforce ses moyens pour accompagner le développement de son activité à moyen terme. Bertrand Boisselier, Associé et membre du Comité exécutif de Deloitte France en charge des Finances & Opérations, déclare : « Cette opération vient consolider nos capacités de financement et asseoir notre stratégie au service de nos clients. Cet Euro PP répond également à notre volonté de diversifier nos financements tout en allongeant leur maturité ».
Chez LCL, Jean-Christophe Pla, responsable de la Direction des Affaires et du Corporate Finance, indique : « Ce financement alternatif est la 1ère opération sur le marché Euro PP avec une structure de type partnership soulignant la capacité d'innovation de LCL ».
Enfin, au sein d'Amundi, Julien Paycha, gérant de fonds de loans chez Amundi ajoute : « Nous sommes ravis d'être intervenus dans cette transaction « propriétaire ». Elle est en ligne avec notre stratégie de faire converger les intérêts des entreprises à la recherche de financement et ceux des investisseurs institutionnels, détenteurs de liquidités en quête de rendement. »
Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.
Intervenants :
Société Rôle Intervenants
Deloitte Emprunteur Bertrand Boisselier, Patrick Vialette
Deloitte Conseil de l'emprunteur Olivier Magnin
« Debt & Capital Advisory »
LCL Arrangeur Laurent Peyrot, Björn de Fos
Amundi Investisseur Marianne Kahn, Julien Paycha
De Pardieu Brocas Maffei Avocat investisseur Corentin Coatalem, Aurélie Paneels
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
Par 
