CREDIT AGRICOLE : CIB finalise la cession de 4,9 % du capital de Banque Saudi Fransi
Le 29 avril 2019 à 18:12
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Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a annoncé la réalisation de la cession d'une participation de 4,9 % dans la Banque Saudi Fransi (BSF), transaction pour laquelle toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues. Une participation de 3 % a été cédée à RAM Holdings I Ltd, un véhicule d'investissement contrôlé par Ripplewood Advisors LLC, une société holding d'investissement basée aux Etats-Unis. Une participation de 1,9 % a été vendue à la société saoudienne Olayan Saudi Investment Company.
Credit Agricole CIB réduit ainsi sa participation dans la banque Saudi Fransi à 10 %.
A l'issue de la cession intervenue ce jour, Ripplewood a la faculté d'acquérir une participation complémentaire de 6 % exerçable (warrant) d'ici fin décembre 2019.
La transaction sera reflétée dans les états financiers du deuxième trimestre 2019. Tous les impacts de l'opération, incluant ceux du warrant jusqu'à son exercice ou échéance, seront comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables.
Comme déjà annoncé, dans l'hypothèse où Ripplewood exerce la faculté d'acquérir une participation complémentaire de 6 %, la cession de 10,9 % du capital de la BSF aura un impact positif de plus de 15 points de base sur le ratio de fonds propres durs de Crédit Agricole S.A. et de plus de 10 points de base sur celui du groupe Crédit Agricole par rapport à la situation au 31 décembre 2018.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
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