Crane NXT, Co. (NYSE:CXT) a finalisé l'acquisition d'OpSec Security Group Limited auprès d'Investcorp Technology Partners III, L.P. et Investcorp Holdings B.S.C.
Le 03 mai 2024
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Crane NXT, Co. (NYSE:CXT) a convenu d'acquérir OpSec Security Group Limited auprès d'Investcorp Technology Partners III, L.P. et Investcorp Holdings B.S.C. pour 270 millions de dollars le 11 mars 2024. La contrepartie consiste en 270 millions de dollars en espèces. Prix d'achat de 270 millions de dollars, financé par la trésorerie et le revolver. Cet accord n'inclut pas l'acquisition de Zacco, qui fait actuellement partie d'OpSec, et qui restera dans le giron d'Investcorp. Crane NXT s'attend à ce que l'acquisition ait un effet relutif sur le BPA ajusté en 2025 et à ce qu'elle permette d'atteindre un ROIC à deux chiffres d'ici la cinquième année, grâce aux perspectives de croissance d'OpSec et aux synergies de la transaction. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Robert W. Baird & Co. Incorporated agit en tant que conseiller financier de Crane NXT, et Leonard Kreynin, Corey M. Goodman, Dominic Foulkes, Jennifer S. Conway, Neil Sharpe de Davis Polk & Wardwell LLP agit en tant que conseiller juridique de Crane NXT. Proskauer Rose LLP est le conseiller juridique d'OpSec. Alain Dermarkar, Bill Nelson et Emily Leitch de Shearman & Sterling LLP ont été les conseillers juridiques d'Investcorp Holdings B.S.C.
Crane NXT, Co. (NYSE:CXT) a conclu l'acquisition d'OpSec Security Group Limited auprès d'Investcorp Technology Partners III, L.P. et d'Investcorp Holdings B.S.C. le 7 mai 2024.
Crane NXT, Co. est une entreprise de technologie industrielle qui fournit des solutions technologiques pour sécuriser, détecter et authentifier ce qui compte le plus pour ses clients. La société opère à travers deux segments : Crane Payment Innovations (CPI) et Security and Authentication Technologies. Le segment CPI fournit des équipements électroniques et des logiciels associés qui s'appuient sur des capacités de base étendues et exclusives avec diverses technologies de détection pour des applications, y compris la vérification et l'authentification des transactions de paiement. Le segment des technologies de sécurité et d'authentification fournit des solutions de sécurité avancées basées sur des technologies propriétaires pour sécuriser les produits physiques, y compris les billets de banque, les biens de consommation et les produits industriels. Le segment des technologies de sécurité et d'authentification fournit également des solutions de protection et d'authentification des marques. La société exerce ses activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique, au Japon, en Allemagne, en Suède et à Malte.
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