Convey Health Solutions Holdings, Inc. (NYSE:CNVY) a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir DMS Holdings, Inc. de Briggs Medical Service Company pour 99,5 millions de dollars le 9 janvier 2022. La contrepartie totale comprend 77,5 millions de dollars en espèces et jusqu'à 15 millions de dollars de paiement supplémentaire en espèces si HealthSmart atteint certains objectifs de revenus en 2022. Dans le cadre de la convention d'achat, l'acheteur a obtenu des engagements de financement par emprunt de la part d'Ares Capital Management LLC, de PSP Investments Credit USA LLC et de New Mountain Finance Advisers BDC, L.L.C. Les parties ont convenu de fournir à l'emprunteur une facilité de prêt à terme supplémentaire de premier rang en vertu de la convention de crédit de premier rang existante de l'emprunteur, d'un montant total en capital pouvant atteindre 78 millions de dollars. Si la convention d'achat est résiliée dans certaines circonstances, Convey devra payer au vendeur une indemnité de résiliation égale à 5 812 500 $. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. Les parties prévoient de conclure la transaction au cours du premier trimestre de 2022. Darren M. Schweiger, Sartaj Gill, David H. Schnabel, Adam Kaminsky et Pritesh P. Shah de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi comme conseillers juridiques pour Convey. Convey Health Solutions Holdings, Inc. (NYSE:CNVY) a réalisé l'acquisition de DMS Holdings, Inc. auprès de Briggs Medical Service Company le 1er février 2022.