Complii FinTech Solutions Ltd et Australian Investment Exchange annoncent un partenariat pour développer un outil CRM pour les conseillers
avec une valeur commerciale totale de 1,5 million de dollars, comprenant les coûts de développement et les droits de licence. Il s'agit d'une offre unique, construite dans un cadre de conformité et conçue avec et pour les conseillers afin de servir efficacement leurs clients. La conformité est au cœur de cette solution hautement automatisée, ce qui minimise les efforts des utilisateurs et les frais généraux administratifs. La solution donnera aux clients actuels et futurs (groupes de courtiers et AFSL) une source unique de vérité dans un cadre conforme englobant toutes les données relatives au profil du client, à la conformité, à la levée de capitaux, à la plateforme et aux transactions ASX. Cela permettra aux clients finaux de rester maîtres de leurs données et des décisions les concernant.
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