Complii FinTech Solutions Ltd (ASX:CF1) a échangé un accord de mise en œuvre de l'offre pour acquérir Registry Direct Limited (ASX:RD1) du conseil d'administration de Registry Direct et d'autres personnes pour 8,7 millions de dollars australiens le 6 juin 2022. Selon les termes de l'accord, Complii proposera aux détenteurs d'actions ordinaires entièrement libérées de Registry Direct une action ordinaire entièrement libérée de Complii pour chaque 4,5 actions de Registry Direct ; au total, 92,89 millions d'actions ont été émises par Complii. Complii émettra des actions ordinaires entièrement libérées de Complii pour une valeur de 0,125 million de dollars australiens à MST Financial Services Pty Ltd (ou son représentant) pour des services de conseil. Sous réserve de la réalisation, Registry Direct deviendra une filiale à part entière de Complii. Complii devra payer les honoraires de 0,1 million de dollars australiens si elle a résilié cet accord conformément à la clause 9.1(a), 9.1(c) ou 9.2(c).

Complii a l'intention de nommer Steuart Roe (fondateur et directeur général de Registry Direct) en tant que directeur exécutif au conseil d'administration de Complii à compter de la réalisation de l'opération. Le conseil du groupe combiné sera composé de Craig Mason (président exécutif), Alison Sarich (directeur général), Gavin Solomon 45 (directeur exécutif), Greg Gaunt (directeur non exécutif), Nick Prosser (directeur non exécutif) et Steuart Roe (directeur exécutif). Scott Beeton et Matthew Cain démissionneront de leur poste de directeur de Registry Direct.

En raison de la mise en œuvre des intentions de Complii, certains employés pourraient assumer des fonctions qui seront centralisées dans le Groupe Combiné. Certaines pertes d'emploi pourraient en résulter. Complii a l'intention de discuter des arrangements en matière d'emploi avec son personnel existant ainsi qu'avec l'ensemble du personnel existant de Registry Direct

La transaction est soumise à la clause 2.4(b), dès que possible après que Complii ait une participation pertinente dans plus de 90% des actions de Registry Direct, Craig Mason et Alison Sarich seront nommés en tant qu'administrateurs de Registry Direct, et la démission de Scott Beeton et Matthew Cain en tant qu'administrateurs de Registry Direct. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des tiers. L'offre de prise de contrôle doit être légalement proposée à l'actionnaire de Registry Direct et acceptée par celui-ci. L'offre est soumise à la satisfaction de certaines conditions d'offre, y compris une acceptation minimale de 90%, et n'est pas soumise à l'approbation des actionnaires de Complii ou de Registry Direct. Le conseil d'administration de Registry Direct a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de Registry Direct d'accepter l'offre publique d'achat. La période d'offre commence le 4 juin 2022 et se terminera le 5 août 2022. À compter du 4 août 2022, la période d'offre s'étendra désormais jusqu'au 19 août 2022. La transaction devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2023.

Mst Financial Services Pty Ltd a agi en tant que conseiller financier de Complii. Nexia Perth Pty Ltd et GrilloHiggins Lawyers ont agi en tant que conseiller fiscal et conseiller juridique de Complii. Automic Pty Ltd a fait office de registre des actions et Hall Chadwick WA Audit Pty a fait office de comptable pour Registry Direct.

Complii FinTech Solutions Ltd (ASX:CF1) a complété l'acquisition de Registry Direct Limited (ASX:RD1) auprès du conseil d'administration de Registry Direct et d'autres personnes le 30 août 2022. Complii détient un intérêt pertinent dans 91,04% des actions de Registry Direct et a le droit de procéder à l'acquisition forcée des actions restantes de Registry Direct pour lesquelles elle n'a pas reçu d'acceptation dans le cadre de l'offre. Un avis d'acquisition forcée a été déposé aujourd'hui auprès de l'Australian Securities and Investment Commission et les avis d'acquisition forcée et la correspondance connexe seront envoyés à tous les actionnaires de Registry Direct qui n'ont pas accepté l'Offre. Scott Beeton et Matthew Cain ont aujourd'hui officiellement démissionné du conseil d'administration et Alison Sarich et Craig Mason ont été nommés administrateurs de Registry Direct.
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