La société britannique de restauration Compass Group a accepté lundi de racheter son concurrent CH&CO dans le cadre d'une transaction évaluant le traiteur du Royal Opera House à 475 millions de livres (603,73 millions de dollars), dette comprise, ce qui constitue sa plus grosse acquisition en Europe à ce jour.

Compass, le plus grand groupe de restauration au monde, a cherché à faire des acquisitions ciblées pour se remettre de la pandémie.

CH&CO, soutenu par le groupe de capital-investissement Equistone, fournit des services de restauration aux entreprises, aux universités, aux événements sportifs et autres. Le Royal Opera House de Londres, les studios Abbey Road et les jardins botaniques royaux de Kew, à Londres, figurent parmi les lieux qu'il dessert.

Dominic Blakemore, PDG de Compass, a déclaré dans un communiqué que la forte identité de marque de CH&CO permettrait à l'entreprise de capitaliser sur le potentiel de croissance significatif du marché.

"Nous pouvons imaginer une dynamique des marges potentiellement plus forte pour l'exercice 23 et nous nous attendons à une nette augmentation des synergies après l'intégration avec Compass", ont écrit les analystes de Barclays dans une note.

"Les prévisions de bénéfices par action ont été quelque peu freinées par le fait que l'on ne sait pas comment les liquidités seront dépensées cette année, et l'annonce de cet accord contribuera à apporter un peu de clarté", ont-ils ajouté.

Un complément de prix est prévu sur deux ans après la conclusion de l'opération, en fonction de la croissance des bénéfices de l'entreprise, a indiqué Compass.

Bill Toner, directeur général de CH&CO, a déclaré que le fait de rejoindre le groupe Compass "offre un potentiel énorme" pour ses clients.

CH&CO, dont le siège est à Reading, compte plus de 900 clients répartis sur 1 000 sites et génère actuellement un chiffre d'affaires annuel d'environ 450 millions de livres.

Elle possède des marques telles que Gather & Gather, Vacherin et Company of Cooks.

Compass, qui opère dans plus de 30 pays, a acheté le traiteur nordique Fazer Food Services en 2019 pour une valeur d'entreprise d'environ 475 millions d'euros (517,23 millions de dollars). (1 $ = 0,7868 livre) (1 $ = 0,9184 euro) (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu et Jane Merriman)