Richemont a annoncé jeudi son intention de faire l'acquisition de Net-A-Porter dans le cadre d'une transaction valorisant la boutique de luxe en ligne à quelque 350 millions de livres (394 millions d'euros).
Richemont, qui détient d'ores et déjà 33% du capital de la société, précise avoir reçu l'accord d'actionnaires représentant au total plus de 80% des droits de vote.
Le groupe suisse devra ensuite déposer une offre sur le reliquat du capital une fois son offre formalisée, ce qui devrait intervenir très rapidement.
Richemont précise que son offre a obtenu le soutien de l'équipe de direction de Net-A-Porter, dont celui de la fondatrice Natalie Massenet, qui a créé la société en 2000.
Celle-ci restera à la tête de Net-A-Porter, appelée à devenir une entité indépendante au sein de Richemont.
Affichant un chiffre d'affaires de 120 millions de livres (environ 135 millions d'euros) sur son dernier exercice fiscal, Net-A-Porter compte aujourd'hui 600 salariés avec deux centres opérationnels à Londres et New York.
L'opération ne devrait pas avoir d'effet matériel significatif sur les résultats de Richemont, hors comptabilisation d'éléments exceptionnels et charges d'amortissement, concernant l'exercice fiscal clos fin mars 2011.
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Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (57,8%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (17,8%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (24,4%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (57,6%), distribution en gros (23,7%) et distribution en ligne (18,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,4%), Royaume Uni (5,3%), Europe (15,6%), Chine (28,9%), Japon (6,3%), Asie (11,9%), Etats-Unis (19,9%), Amériques (2,3%), Moyen Orient et Afrique (7,4%).