Le spécialiste de l'information médicale Cegedim annonce le closing de son émission obligataire senior de 300 millions d'euros à 6,75% à échéance 2020.
Cegedim a utilisé ou entend utiliser le produit des obligations notamment pour payer le prix de rachat des obligations au taux de 7% à échéance 2015 apportées à l'offre de rachat, qui a expiré le 13 mars 2013, pour un montant en principal de 111,5 millions d'euros.
Il doit aussi permettre de payer les intérêts échus et non versés des obligations existantes jusqu'à la date de paiement (non incluse), rembourser le prêt à terme, rembourser les tirages sur son crédit revolving et payer les frais et dépenses liés à ces opérations.
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Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (72,1%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (26,8%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (1,1%).
89,7% du CA est réalisé en France.