Carrefour : lance un placement d'obligations de 500 ME
Le 22 mars 2018 à 08:14
Partager
Carrefour annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 500 millions de dollars US d'une maturité de 6 ans à échéance 2024 auprès d'investisseurs institutionnels.
Les investisseurs auront le droit de convertir les Obligations en un montant en numéraire déterminé par référence au cours des Actions Ordinaires.
Les Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 96,75 % et 98,00 % de leur valeur nominale le 27 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et remboursées au pair le 27 mars 2024. La valeur nominale unitaire des Obligations s'élève à 200 000 dollars US.
Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20 % par rapport au prix de référence des Actions Ordinaires.
Le produit net de l'émission des Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société et l'achat des Options.
Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).