CARREFOUR : lance une émission d’obligations convertibles de 500 millions de dollars
Le 07 juin 2017 à 09:08
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Carrefour annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 500 millions de dollars d'une maturité de 6 ans à échéance 2023 auprès d'investisseurs institutionnels. Les investisseurs auront le droit de convertir les obligations en un montant en numéraire déterminé par référence au cours des actions ordinaires de Carrefour.
L'émission et la conversion des obligations ne donneront pas lieu à une émission d'actions nouvelles par Carrefour et ni Carrefour ni ses affiliés ne seront tenus de remettre des actions existantes en cas d'exercice du droit de conversion ou lors du remboursement à maturité des obligations. Dans la mesure où aucune action nouvelle ne sera émise, l'émission des obligations n'aura aucun effet dilutif sur les actions ordinaires.
Concomitamment à l'émission des obligations, une filiale de Carrefour achètera des options d'achat à dénouement monétaire portant sur les actions ordinaires en vue de couvrir l'exposition économique de Carrefour liée au paiement en numéraire des montants dus au titre des obligations en cas d'exercice de leur droit de conversion par les investisseurs.
Les obligations ne verseront pas de coupon (zero-coupon). Les obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 97,75 % et 100 % de leur valeur nominale le 14 juin 2017, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursées au pair le 14 juin 2023. La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 200 000 dollars.
Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20 % par rapport au prix de référence des actions ordinaires. Le prix de référence des actions ordinaires sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens des actions ordinaires en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 9 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 8 juin 2017 au 20 juin 2017. Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 20 juin 2017 et correspondra à la valeur nominale unitaire convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).